Многие компании сделали ставку на работу с госсектором. Эксперты ГК BICO с помощью модуля «Аналитика» системы bicotender.ru проанализировали тендеры в категории «Безопасность». Как видно по результатам исследования, самыми стабильными с точки зрения заказов остаются силовые ведомства и нефтегазовые госкомпании.

Текст: Юлия Кудряшова, специалист пресс-службы ГК BiCo,
Екатерина Дементьева, ведущий тендерный специалист ГК BiCo

Сегмент «Видеонаблюдение, сигнализация, система контроля доступа»

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

За рассматриваемый период 2015 года совершено 14 565 закупок. Суммарная начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) сейчас составляет 31,5 млрд рублей. Уровень конкуренции в данном сегменте по России в 2015 году — 1,47 поставщика на одну закупку (общий уровень конкуренции на тендерном рынке РФ — 1,8). По сравнению с прошлым годом число поставщиков на одну закупку выросло (1,33 в 2014 году).

Рейтинг самых дорогих тендеров

1. ООО «Газпром комплектация»: поставка оборудования для объектов Пунгинского ПХГ для нужд «Газпром комплектация» (15_4.1_0043054). НМЦК — 2,5 млрд рублей.
2. ООО «Газпром комплектация»: поставка оборудования для магистрального газопровода Бованенково–Ухта для нужд «Газпром комплектация» (№0001/15/4.1/0060208/ГПК/ЗП/ГОС/Э/05.11.2015). НМЦК — 1,7 млрд рублей.
3. ООО «Газпром комплектация»: поставка оборудования для расширения, реконструкции и техперевооружения объектов подземного хранения газа ДО ПАО «Газпром» для нужд «Газпром комплектация». НМЦК — 1 млрд рублей.
4. ООО «Газпром комплектация»: оборудование для обустройства и реконструкции объектов Уренгойского НГКМ 0001/15/4.1/0025770/ГПК/ЗП/ГОС/Э/20.05.2015. НМЦК — 964,6 млн рублей.
5. ООО «Газпром комплектация»: поставка оборудования систем управления, контроля и измерений для ДО ПАО «Газпром» для нужд «Газпром комплектация» (№ 0001/15/4.1/0060284/ГПК/ЗП/ГОС/Э/05.11.2015). НМЦК — 828,4 млн рублей.

ЗАКАЗЧИКИ

Всего заказчиков — 7285.

ТОП-5 заказчиков по количеству закупок

1. ООО «ЧОП «КЕННАРД» — 547.
2. ОАО «Комбинат «Магнезит» — 270.
3. ООО «Русский уголь» — 246.
4. ПАО «Казаньоргсинтез» — 153.
5. НГДУ «Бавлынефть» ОАО «Татнефть» — 147.

ПОСТАВЩИКИ

Всего поставщиков — 12 077.

ТОП-5 по победам

1. ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по Новосибирской области» — 61.
2. Унитарное предприятие ФГУП «Охрана» МВД России — 56.
3. ПАО ОАО Междугородней и международной электрической связи «Ростелеком» — 38.
4. ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по Приморскому краю» — 29.
5. ООО «Система» — 28.

За неполные 12 месяцев текущего года большинствозакупок проведено в формате электронного аукциона — 4 964. Этот показатель ниже прошлогоднего по количеству (6358 в 2014 году). А вот в процентном соотношении превышает показатель 2014 года (32,9%).

Преобладание электронного аукциона над другими формами закупок обусловлено высокой стоимостью оборудования для видеонаблюдения, сигнализаций и СКД, но при этом нет дополнительных требований в виде членства в СРО или наличия лицензий. Поэтому заказчики выбирают наиболее простой способ закупки — электронный аукцион.

ДИНАМИКА ЗАКУПОК ПО ГОДАМ

На графике («Динамка закупок...») также видна сезонность закупок; по аналогии с 2014 годом на декабрь 2015 года был спрогнозирован значительный рост количества тендеров.

Сегмент «Охрана и оборудование»

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

Всего с ноября по первую декаду декабря 2015 года совершена 65 431 закупка. Это больше, чем за весь 2014 год. Суммарная НМКЦ на данный момент — 370,5 млрд рублей. Уровень конкуренции в сегменте в среднем по РФ ниже, чем в целом по тендерному рынку, — 1,48 участников на одну закупку против 1,8, соответственно. По сравнению с прошлым годом уровень конкуренции в сегменте «Охрана и оборудование» остался на том же уровне. Самый высокий уровень конкуренции — в Крымском федеральном округе (2,09 на одну закупку). Связано это, скорее всего, с освоением новых субъектов РФ (Республика Крым и Севастополь) и желанием поставщиков из соседних регионов зайти на новый региональный тендерный рынок. В 2014 году в Крымском ФО уровень конкуренции был значительно ниже — 0,93 поставщика на одну закупку.

Рейтинг самых дорогих тендеров

1. ОАО «НК «Роснефть»: выполнение строительно-монтажных работ на объектах: ограждение территории ЦППН-5 Правдинского месторождения, комплексная система безопасности ЦППН-5. НМЦК — 96,9 млрд рублей.
2. АО «Транснефть-Приволга»: оказание услуг в области пожарной безопасности по охране имущества АО «Транснефть-Приволга» от пожаров в 2016 году. НМЦК — 73,8 млрд рублей.
3. ФГУП «Почта России»: оказание услуг по физической охране объектов ФГУП «Почта России». НМЦК — 3,8 млрд рублей.
4. АО «Транснефть-Сибирь»: услуги по круглосуточному обеспечению функционирования сетей технологической и оперативно-производственной связи для управления процессом транспорта нефти. НМЦК — 3,1 млрд рублей.
5. ФГУП «Главное управление специального строительства по территории ЦФО при Федеральном агентстве специального строительства»: строительство технических средств охраны (ТСО) на объектах специального назначения (арсеналы/хранилища ракет, артиллерийских боеприпасов, взрывчатых веществ) Минобороны России «Кедровка», «Киржач», «Торопец», «Ковров», «Могзон», «Прохладное», «Вилючинск», «Тейсин», «Дунай» (шифры объектов 92922/ХР-5.1, 216/235-2.1 ТСО, 606/60-3 ТСО, 17/837-1.1, П-33/11-4.2 ТСО, 6/14-3.1 ТСО, П-41/11-3.4 ТСО, П-39/11-2 ТСО, П-36/11 ТСО). НМЦК — 2,8 млрд рублей.

ЗАКАЗЧИКИ

Всего заказчиков — 30 717.

ТОП-5 по количеству закупок

1. РЖД — 599.
2. Архангельский ЦБК — 387.
3. ОАО «Группа Илим» — 322.
4. ПАО «Сбербанк России» — 287.
5. ОАО «Объединенные электротехнические заводы» — 273.

ПОСТАВЩИКИ

Всего поставщиков — 43 207.

ТОП-5 по победам

1. Унитарное предприятие ФГУП «Охрана» МВД РФ — 1471.
2. ФГКУ «Управление вневедомственной охраны главного управления МВД РФ по Нижегородской области» — 174.
3. ФГУП «Связь-Безопасность» — 173.
4. ЗАО «Балама» — 153.
5. ФГКУ «Управление вневедомственной охраны главного управления МВД РФ по Новосибирской области» — 150.

В текущем году большинство закупок было проведено в формате единственного поставщика — 20 034. Это больше, чем в прошлом году (17 094). По итогам можно сделать вывод о том, что увеличилось количество заказчиков, которые обязаны заключать контракты с единственным поставщиком.

ДИНАМИКА ЗАКУПОК ПО ГОДАМ

На начало текущего года приходится заметно большее количество закупок, нежели на весь период предыдущего года. На протяжении весны-лета 2015 года средние показатели остались приблизительно на одном уровне. «Мертвым» стал лишь август. Количество тендеров на рынке увеличилось, когда заказчики традиционно начали осваивать остатки плановых бюджетов. Количество закупок в ноябре-декабре осталось актуальным и для 2014, и для 2015 годов.

Сегмент «Противопожарная безопасность»

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

Всего за 11 месяцев и первую декаду декабря 2015 года совершено 15 317 закупок, общая НМЦК составила 34,9 млрд рублей. Количество поставщиков на одну закупку — 1,78. Самый высокий уровень конкуренции зафиксирован в Крымском федеральном округе — 3,22. Как и в случае с охраной, связано это с освоением нового регионального тендерного рынка. По сравнению с 2014 годом уровень конкуренции вырос очень незначительно (1,71 поставщика на одну закупку в прошлом году). Крым удерживает первенство по конкуренции второй год подряд. В 2014 году этот показатель составлял 4,75 поставщика на одну закупку.

Рейтинг самых дорогих тендеров

1. ООО «Газпром добыча Уренгой»: выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Автоматическая система пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения ГПА ДКС (II ступень) УКПГ-1АС, 3, 5, 6, 7, 8, 15» для нужд «Газпром добыча Уренгой» (№0001/15/1.1/0018624/ДУренгой/ЗП/ГОС/Э/07.05.2015). НМЦК — 388 млн рублей.
2. ООО «Газпром комплектация»: поставка оборудования контроля загазованности, средств пожарной и охранной сигнализации для нужд «Газпром комплектация» (0001/15/4.2/0030897/ГПК/ЗП/ГОС/Э/17.06.2015). НМЦК — 342,8 млн рублей.
3. ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Центрального федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства»: выполнение строительно-монтажных работ по устройству систем пожаротушения на объектах строительства заказчика. НМЦК — 290,7 млн рублей.
4. ООО «Транснефть-Балтика»: 28-БНП/ТПРиКР/2.5-02.2016 Автоматическая система пожаротушения, инженерные сети. НМЦК — 254 млн рублей.
5. ОАО «Таймыргаз»: выполнение комплекса работ по созданию «Автоматизированной системы пожаротушения, охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения Пеляткинского газоконденсатного месторождения «Таймыргаз». НМЦК — 230 млн рублей.

ЗАКАЗЧИКИ

Всего заказчиков — 5897.

ТОП-5 по количеству закупок

1. ООО «ЧОП «КЕННАРД» — 650.
2. ПАО «Казаньоргсинтез» — 371.
3. ООО «Башнефть — Полюс» — 189.
4. УМТО ПАО «Татнефть» — 165.
5. ОАО «Концерн Росэнергоатом» филиал Кольская АЭС — 150.

ПОСТАВЩИКИ

Всего поставщиков — 9199.

ТОП-5 по победам

1. ООО «Системы пожарного мониторинга» — 138.
2. ООО «Уникорн Групп» — 50.
3. УП ФГУП «Охрана» МВД России — 46.
4. ООО «Торговый Дом ТИНКО» — 43.
5. Саратовское РО общероссийской общественной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта России» — 39.

В текущем году большинство закупок было проведено в формате запроса котировок — 5706. Столь значительное количество запроса котировок объясняется следующим — все заказчики обязаны не только устанавливать, но и обслуживать противопожарное оборудование. Но не все заказчики являются крупными (школы, детсады, поликлиники), поэтому и суммы, выделяемые на обслуживание, небольшие — до 500 тысяч рублей. Запрос котировок в данном случае является самым быстрым и легким форматом закупки.

ДИНАМИКА ЗАКУПОК ПО ГОДАМ

В данном сегменте рост связан с освоением средств по Федеральной целевой программе (ФЦП) «Пожарная безопасность в РФ на период до 2017 года». Большинство заказчиков в 2014 году по каким-то причинам не выполнили условий ФЦП, поэтому средства в срочном порядке осваивались в I квартале 2015 года. Возможно, заказчики ждали стагнации валютных курсов и могли затянуть конкурсные процедуры с 2014 на 2015 год. Деньги 2014 года остались на счетах в казначействах и были фактически потрачены в 2015 году.

В мае можно заметить резкое «проседание» по количеству закупок, что является нетипичным для отрасли и для тендерного рынка. С августа начинается постепенный рост числа закупок, который продолжался всю осень.

Узнать больше о модуле "Аналитика"