Тендер - Запрос ТКП для бюджетной оценки (Запрос ТКП к проекту Биаксплена «Термоламинация». Перечень потенциально подходящих марок ниже: 1. E182L, пр-ва Hanwha Total 2. Е181L, пр-ва Hanwha Total 3. 1157, пр-ва Hanwha Chemical 4. Escorene Ultra FL 01418, пр-ва Exxon Mobil 5. Ateva 2020, пр-ва Celanese 6. Evatane 20-20, пр-ва Arkema / SK Functional polymer 7. V18161, пр-ва APC 8. V18251, пр-ва APC 9. VL730, пр-ва Lotte Chemical 10. VL830, пр-ва Lotte Chemical Все марки аналогичные. Ожидаемые объем потребления 1500 тонн/год, начало потребления – 1 квартал 2026 года. В 3 квартале 2025 планируется закупочная процедура на 25-50 тонн). Номер: 2104027/1. Категория: Полимеры №294535286

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• instruktsiya_po_kvalifikatsii_.pdf
• instruktsiya_po_podache_predlo.pdf
• instruktsiya_po_podache_predlo.pdf
• kratkaya_instruktsiya_po_podach.pdf

1_Инструкция по квалификации поставщиков

Оглавление

1. Список используемых терминов и сокращений

2. Общая информация

1.1. Описание полей и разделов из квалификационного ответа

1.2. Описание вкладок

2.1.1. Описание основного раздела

2.1.1.1. Описание полей для блока «Заголовочная информация»

2.1.1.2. Описание полей для блока «Баллы»

2.1.1.3. Описание полей для блока «Решение»

2.1.1.4. Описание полей для блока «Утверждение»

2.1.2. Описание вкладок квалификации

2.1.2.1. Описание вкладки «Введение»

2.1.2.2. Описание вкладки с наименованием квалификации

2.1.2.3. Описание вкладки «Подтверждение»

1.3. Запрос пояснения

1.4. Принудительная квалификация

Список используемых терминов и сокращений

Термин

Определение

Согласующий

/Организатор

Роль, которую исполняет работник Закупочной функции, Управляющей организации / Предприятия, являющийся

ответственным лицом, отвечающим за квалификацию поставщиков.

Общая информация

Данный документ описывает процесс согласования квалификации поставщика в системе SAP SRM ПАО «СИБУР Холдинг». В инструкции

описаны действия с анкетой квалификации, заполнение её поставщиком, и описание полей.

После выбора поставляемой номенклатуры при прохождении саморегистрации, либо в личном кабинете поставщика, если на данную категорию

есть анкета квалификации, то вам будет отправлено уведомление о назначении квалификации, в котором будет ссылка на анкету квалификации.

Также в анкету вы можете попасть через раздел личный кабинет поставщика.

Пример уведомления (Рисунок 1):

Рисунок 1

После заполнения анкеты, вы отправляете её согласующим, отвечающим за данную группу, они в свою очередь проверяют её и, если

понадобится, делают запрос пояснений и уточняют у вас какие-либо вопросы.

Если у согласующих не возникнет каких-либо вопросов по анкете квалификации, то они её согласовывают и вам присваивается статус

квалификации на выбранную вами категорию. В зависимости от набранных баллов вам также присваивается статус квалификации, который в

1

дальнейшем влияет на приглашение в закупочные процедуры, ваш допуск к определенным процедурам и ваш рейтинг при выборе победителя

по закупке. Также в случае, если вам была отправлена анкета, но ответа по ней не было и вам не присвоен никакой статус квалификации – это

также влияет на ваш рейтинг и уведомления по таким закупкам вам не будут приходить (автоматически).

В системе также существует процесс квалификации в целях устойчивого развития – такая анкета может быть направлена ответственным

сотрудником вручную. Анкета содержит вопросы по противодействию взяточничеству, коррупции, соблюдении экологических норм, прав

человека и т.д.

Добавление категории в список поставляемой номенклатуры:

Процесс отправки анкеты квалификации начинается с присвоения категории закупки поставщиком в личном кабинете поставщика, либо при

саморегистрации.

Для самостоятельного добавления категории в личном кабинете необходимо зайти в «Категории продуктов» и нажать кнопку «Обработать»

(Рисунок 2):

Рисунок 2

Затем выбрать «Добавить новые категории продуктов» (Рисунок 3):

Рисунок 3

И добавить необходимую номенклатурную группу (Рисунок 4), искать категорию можно по ключевым словам или коду категории СИБУР, если он

вам известен:

2

Рисунок 4

При выборе категории не самого нижнего уровня иерархии вам будут присвоены все нижестоящие категории. Будьте внимательны при выборе!

Выбор лишних категорий может повлечь массовую отправку вам анкет и нежелательных уведомлений.

Перед сохранением выбранной категории, нужно указать ваш «Тип поставщика» в одноименном поле, напротив категории. Тип поставщ ика

может быть либо «Производитель», либо «Посредник», в зависимости от выбора, вам будут назначены разные анкеты квалификации. Для того

чтобы изменения вступили в силу, необходимо выбрать «Сохранить» (Рисунок 5):

Рисунок 5

Аналогичный функционал присвоения категорий используется при прохождении саморегистрации поставщика. Подробнее вы можете

посмотреть в инструкции по самостоятельной регистрации.

Открытие анкеты квалификации: После выбора номенклатурной группы при наличии квалификационной анкеты на ней вам на почту уходит

уведомление о назначении квалификации. Открыть анкету вы можете при переходе по ссылке из письма (Рисунок 1). Либо через раздел

«Новое» в разделе «Квалификации»(1) или по ссылке «Обзор задач»(2) (Рисунок 6). В данном разделе вы всегда сможете найти анкеты

квалификации, по которым вы еще не дали ответ:

3

Рисунок 6

В разделе «В обработке» - вы всегда можете найти анкеты, по которым вы начали заполнение, но не отправили на проверку.

В разделе «Отправлено» - вы всегда сможете найти отправленные вами на проверку анкеты, то есть те, по которым вы дали ответ и вам не

нужно по ним ничего делать.

В разделе «Требуются пояснения» - вы всегда сможете найти анкеты, по которым вы дали ответ, но по мнению проверяющего недостаточный

для определения вашего статуса. Это анкеты, которые также как и «Новое» требуют от вас действий – ответа на запросы пояснения.

Аналогичные разделы вы найдете и в Обзоре задач, только здесь вы дополнительно будете видеть количества активных запросов в каждом

статусе:

4

Описание полей и разделов из квалификационного ответа

Описание вкладок

Квалификационный ответ состоит из одного основного раздела и 3х вкладок ниже – Введение, Наименование квалификации (в данной вкладке

содержатся вопросы), Подтверждение.

Описание полей основного раздела

Внешний вид заголовочной информации в основном разделе (Рисунок 7):

Рисунок 7

Таблица 1 Описание полей заголовочной информации в основном разделе

5

Квалифика

ция

Наименование анкеты квалификации

Поставщик

Наименование вашей организации

Тип

поставщика

В данном поле указывается тип поставщика, выбранный вами при добавлении анкеты Он может быть либо «Производитель»,

либо «Посредник»

Статус

ответа

Статус анкеты квалификации

Новое – данный статус проставляется на анкеты квалификации, которые были недавно созданы и с которыми не работал

поставщик

В обработке – анкета квалификации переходит в данный статус, если поставщик открывал данную анкету, либо вносил какиелибо изменения, но не отправил на проверку

Отправлено – данный статус проставляется, когда поставщик полностью заполнил анкету квалификации и отправил её на

согласование организатору

Требуется пояснение – анкета квалификации переходит в данный статус, если после отправки на согласование организатору

потребовалось уточнить какие-либо вопросы по анкете, и он направил интересующие его вопросы по анкете, поставщику

Срок

ответа

Дата, по которую необходимо предоставить ответ по анкете квалификации

Дата

ответа

поставщика

Дата предоставления ответа по анкете квалификации поставщиком

Организатор ФИО организатора процедуры квалификации

Электронна

я почта

Адрес электронной почты организатора

Номер

телефона

Номер телефона организатора

Описание вкладок квалификации

На данных вкладках находится информация по введению к анкете квалификации, вопросы квалификации, и подтверждение введенных данных

перед отправкой.

Описание вкладки «Введение»

Внешний вид вкладки «Введение» (Рисунок 8):

Рисунок 8

На данной вкладке отображается текст введения для анкеты квалификации.

Описание вкладки с наименованием квалификации

На данной вкладке отображаются вопросы квалификации, на которые поставщику необходимо предоставить ответы.

На некоторые вопросы вам будет необходимо прикреплять файлы к ответам (цифра 1 на Рисунок 9), и присутствует возможность внести

комментарий (цифра 2 на Рисунок 9).

6

Рисунок 9

После нажатия на знак прикрепления файла, открывается окно, в котором необходимо либо выбрать существующий документ, либо соз дать

новый документ, нажав правой кнопкой мыши в любое место и выбрав «Создать документ», либо нажать правой кнопкой мыши на сам документ

для его изменения и нажать на «Изменить документ» (Рисунок 10):

7

Рисунок 10

При создании нового документа, откроется окно, в котором нужно прикрепить файл через кнопку «Обзор» и внести наименование документа в

одноименное поле (Рисунок 11)

Рисунок 11

После создания документа, его необходимо выбрать, в столбце «Выбрано» и нажать на кнопку «Загрузить» (Рисунок 12)

8

Рисунок 12

Затем приложенный файл, отобразится на вопросе (Рисунок 13):

Рисунок 13

Описание вкладки «Подтверждение»

9

Внешний вид вкладки «Подтверждение» (Рисунок 14):

Рисунок 14

Для того чтобы отправить заполненную анкету квалификации, на данной вкладке необходимо подтвердить корректность введенных данных и

нажать на кнопку «Отправить».

Запрос пояснения

Если согласующему будет необходимо уточнить какие-либо вопросы связанные с анкетой квалификации, либо попросить изменить ответ на

интересующий его вопрос, он может отправить «Зарос пояснения».

Анкета квалификации перейдет в статус «Требуется пояснение» и поставщику на почту отправится уведомление о необходимости внесения

изменений в анкету квалификации (Рисунок 15):

Рисунок 15

Анкету можно будет открыть либо через ссылку в письме, либо через раздел «Требуется пояснение» вкладки «Квалификации»(1) или через

Обзор задач(2) (Рисунок 16):

10

Рисунок 16

В анкету добавится раздел «Коммуникация с закупщиком», в котором будет комментарий от согласующего (Рисунок 17):

Рисунок 17

На вкладке с вопросами те вопросы, для которых был сделан запрос пояснений, будут доступны для изменения, в том числе для изменения

приложенной документации и изменения комментария. Также под запрошенным на разъяснение вопросом можно просмотреть «Комментарии

сотрудника» (Рисунок 18):

11

Рисунок 18

После внесения изменений в ответ, вы можете написать ответ для согласующего в поле «Комментарий» к вопросу или в разделе коммуникации,

и отправить анкету квалификации в пункте «Подтверждение» (Рисунок 19):

12

Рисунок 19

Подтверждение квалификации

13

После согласования квалификации ответственным согласующим, вам на почту приходит уведомление с результатами согласования (Рисунок 20):

Рисунок 20

Также статус квалификации на категорию, проставляется в личном кабинете поставщика, в разделе «Категории продуктов», вкладки «Данные

предприятия», в поле «Статус» (Рисунок 21):

Рисунок 21

Максимально возможный срок статуса «Квалифицирован» - 3 года.

«Не квалифицирован» - 1 год.

За месяц до истечения срока действия квалификации, либо ранее при исключительной необходимости, вам будет направлена анкета на данную

категорию для повторного прохождения квалификации.

14

3_Инструкция по подаче предложений к

редукциону

Оглавление

1. Введение

2. Вход в систему

3. Поиск редукционов

4. Подача предложений для редукциона.

5. Подача предложений для голландского аукциона.

6. Если остались вопросы или возникли технические проблемы

Введение

Данный документ описывает последовательность действий Поставщика, необходимых для

подачи предложений к онлайн редукционам ПАО «СИБУР Холдинг».

Редукцион – коммерческий этап конкурентной процедуры, направленный на понижение

цены. В рамках редукциона участники могут снизить ранее предложенную стоимость

МТР/работ/услуг, чтобы сделать своё предложение более привлекательным.

В системе отражена стартовая цена, от которой будет происходить снижение.

Участник редукциона может снижать стоимость поэтапно или сразу снизить стоимость до

уровня лучшей цены.

Шаг редукциона – значение для понижения цены.

В рамках редукциона есть возможность неоднократно улучшать свое ценовое

предложение.

В окне управления редукционом отражается информация о количестве поданных ранее

предложений в редукционе.

Порядок подачи предложений: редукцион проходит на площадке SAP SRM в режиме

онлайн в установленное время, участники онлайн видят текущую наименьшую стоимость.

По итогам завершения этапа необходимо загрузить обновленное ТКП, подтверждающее

стоимость, поданную в рамках редукциона. Для загрузки ТКП объявляется дозапрос.

Вход в систему

Для запуска системы необходимо открыть интернет браузер и в строке поиска ввести

следующую ссылку (https://srm.sibur.ru).

В появившемся окне необходимо ввести имя пользователя и пароль (Рисунок 1).

Рисунок 1 Окно авторизации пользователя

После успешной аутентификации откроется личный кабинет Поставщика (Рисунок 2).

Рисунок 2 Личный кабинет поставщика

Поиск редукционов

Для подачи предложений используется личный кабинет поставщика. В личном кабинете

доступны все опубликованные открытые закупочные процедуры, а также закрытые

закупочные процедуры, на которые Вы были приглашены.

Чтобы попасть на страницу просмотра закупочных процедур необходимо зайти в личный

кабинет поставщика (Рисунок 3). Далее перейти по ссылке «Поиск процедур».

Рисунок 3 Личный кабинет поставщика

После перехода по ссылке откроется страница поиска (Рисунок 4).

Рисунок 4 Страница поиска процедур

При первоначальном запуске откроется список всех открытых закупочных процедур в

статусах «Опубликовано» и «Активно».

Для того, чтобы сформировать список процедур, в области экрана (1) «Активные

запросы» необходимо нажать на одну из перечисленных ссылок:





Текущие процедуры: Выводятся все процедуры со статусом «Опубликовано» и

«Активно»

Редукционы/Голландские аукционы: Выводятся список редукционов и

голландских аукционов

ВНИМАНИЕ! Искать опубликованные редукционы необходимо именно в этом

разделе.





Завершенные процедуры: Выводятся все процедуры со статусом «Закрыто» и

«Завершено»

Все: Выводятся все процедуры

Для отображения новых закупочных процедур необходимо нажать на кнопку

«Обновить» (2).

При нажатии на кнопку «Посмотреть быстрое ведение критер.» (3) появятся критерии

поиска для процедур.

Параметры поиска:





Номер закупочной процедуры

Наименование















Тип этапа

Закупочная организация

Срок подачи предположения

Категория продукта

Продукт

Показать закупки по моим категориям

Максимальное количество совпадений

Ввод данных в соответствующие поля критериев осуществляется непосредственным

вводом или выбором из каталога (Рисунок 5) по нажатию на значок

.

Рисунок 5 Выбор из каталога

После того, как параметры поиска заданы необходимо нажать на кнопку «Применить»

(Рисунок 6).

Рисунок 6 Критерии поиска

Необходимо отметить, что доступен поиск закупочных процедур по маске. Если известны

некоторые буквы или цифры, в этом случае необходимо заменить пропущенные символы

звездочкой *, после чего программа подберет все значения, удовлетворяющие данному

условию. Например, если Вы не помните точное название закупочной процедуры, Вы

можете написать часть слова и поставить*, например «Закуп*» в области экрана (1)

(Рисунок 7). После чего необходимо нажать на кнопку «Применить», далее программа

отберет все записи, начинающиеся с символов «Закуп» и заканчивающиеся любым

набором символов. Результат данного запроса представлен в области экрана (2) на

следующем рисунке:

Рисунок 7 Пример поиска по маске

Список процедур отображается в виде таблицы, по столбцам таблицы можно выполнять

сортировку. Отсортировать таблицу можно выбором значения из выпадающего списка

(Рисунок 8) по нажатию на название столбца. Таблица содержит номер процедуры,

название процедуры, статус, способ закупки, тип этапа, время начала, время окончания,

версия процедуры, номер предложения, статус предложения, версия предложения.

Рисунок 8 Сортировка таблицы

Для подробного просмотра процедуры необходимо нажать на номер процедуры либо

выделить закупочную процедуру и нажать на кнопку «Просмотреть процедуру». После

чего откроется окно с информацией о процедуре.

Подача предложений для редукциона.

Чтобы создать предложение для редукциона, необходимо зайти в процедуру редукциона и

нажать на кнопку «Online редукцион» (Рисунок 9). Необходимо отметить, что подача

предложений для редукциона будет активна в определённый временной промежуток,

заданный Закупщиком. Данный промежуток ограничен значениями полей «Начальный

срок» и «Конечный срок».

После завершения «Конечного срока» обновить предложения в редукционе будет

невозможно. При наличии технических проблем с подачей предложения очень важно

подать заявку в тех.поддержку и связаться с организатором закупки не менее, чем за 30

минут до завершения срока подачи предложений. В противном случае есть риск, что

техническая поддержка не успеет своевременно оказать помощь.

Рисунок 9 Информация по редукциону

После нажатия на кнопку «Online Редукцион», на экране появится сообщение,

содержащее условия участия в редукционе. Также в данном окне можно выбрать валюту.

После подачи предложения валюту уже изменить нельзя. Далее в окне ознакомления с

условиями участия и в случае согласия, нажать на кнопку «Принять».

Далее запускается окно управления редукционом. Окно делится на 4 блока (Рисунок 10):









Данные заголовка, область экрана (1)

Данные позиций, область экрана (2)

История предложений, область экрана (3)

Чат и системные сообщения, область экрана (4)

Рисунок 10 Окно управления редукционом

Данные заголовка

Эта область интерфейса редукциона содержит основные данные редукциона, например,

название и номер, автора запроса, сроки начала и окончания.

Данные позиций

В этой области интерфейса редукциона содержится таблица позиций. Таблица отдельных

позиций включает все позиции редукциона вместе с основными данными, такими, как

количество и единицы измерения.

Таблица позиции содержит следующие поля:





Количество – Закупаемое количество.

Единица – Единица измерения, определенная для позиции.



















Стартовая цена – Начальная цена за позицию. Нельзя подавать предложения с

ценой выше, чем стартовая.

Снижение цены – шаг редукциона, минимальное значение для понижения цены.

Ранг – Место, которое сейчас занимает Ваше предложение в сравнении с

предложениями других поставщиков (видно в зависимости от настройки

редукциона).

Мое предложение – Последнее предложение поставщика.

Моя стоимость предложения – Стоимость вашего предложения (за указанное

количество).

Лучшее предложение – Лучшее предложение по данным всего редукциона, т. е.

предложение с самой низкой ценой за позицию в настоящий момент (видно в

зависимости от настройки редукциона).

Самое лучшее предложение компании – Если от компании поставщика участвуют

несколько участников, то здесь выводится лучшее предложение из поданных

предложений разных участников одного поставщика (видно в зависимости от

настройки редукциона).

Следующее действительное предложение – максимальное значение цены, которую

в данный момент может предложить участник, с учётом стартовой цены, лучшего

предложения и шага редукциона. Система не даст подать следующее предложение

выше этой цены, предложение ниже или равной этой цене подать будет можно

(видно в зависимости от настройки редукциона).

Цена предложения – Поле для ввода цены предложения.

История предложений

В этой области интерфейса редукциона содержатся записи о поданных ранее

предложений. Запись хранит в себе информацию о предприятии, участнике, цене и дате

предложения.

Сообщения чата и системные сообщения

В этой области интерфейса выводятся для просмотра сообщения чата от Закупщика и

информационные сообщения, автоматически сформированные системой. Также здесь

можно отправить сообщение Закупщику. Участник редукциона не может отправить

сообщение другому участнику редукциона. Участник редукциона не может увидеть

сообщения, отправленные другими участниками менеджеру по закупке.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Возможны разные варианты проведения редукционов, в

которых часть полей может скрыта от участников. Видимость тех или иных полей зависит

от настроек, которые использует организатор редукциона перед его запуском. Ниже

приведен пример такого редукциона (Рисунок 11):

Рисунок 11 Вариант видимых полей в редукционе

Для подачи предложения необходимо ввести цену по позициям и нажать кнопку «Подать»

(Рисунок 12).

Рисунок 12 Подача предложения

Также для изменения стоимости предложения в редукционе вы можете указать процент

скидки или сумму скидки. Выберите позиции, по которым планируете снизить цену,

нажав галку слева от позиции (1), либо выбрав все позиции(2) (Рисунок 13).

Рисунок 13 Выбор позиций для предоставления скидки

Выберите желаемый вариант Процент/Сумма скидки(1), укажите в окошке нужное

значение(2) и нажмите Применить скидку. При указании суммы скидки значение будет

разделено на равные части между всеми позициями, отмеченными галкой (4). Проверьте

еще раз цену предложения и если все корректно, то нажмите Подать (5) (Рисунок 14).

Рисунок 14 Применение скидки при подаче предложения к редукциону

Появится окно подтверждения подачи предложения. При нажатии на кнопку "ОК"

предложение будет подано (Рисунок 15).

Рисунок 15 Окно подтверждение операции

Редукцион может быть продлен организатором. Информация о продлении будет отражена

в системном сообщении.

При подаче предложения в последние 5 минут действия редукциона, система

автоматически прибавит 5 минут к времени окончания процедуры.

Подача предложений для голландского

аукциона.

Голландский аукцион – это вид аукциона на повышение. Участник, который первым

согласился с ценой покупателя, признается победителем.

Для того, чтобы создать предложение для голландского аукциона, необходимо зайти в

процедуру голландского аукциона и нажать на кнопку «Online редукцион» (Рисунок 16).

Необходимо отметить, что подача предложений для редукциона будет активна в

определённые временные промежутки.

Рисунок 16 Информация по голландскому аукциону

После нажатия на кнопку «Online Редукцион», на экране появится сообщение,

содержащее условия участия в голландском аукционе. Также в данном окне можно

выбрать валюту для подачи предложения. Если для голландского аукциона подано

предложение, выбранную валюту нельзя изменить. После ознакомления с условиями

участия и в случае согласия нажать на кнопку "Принять".

Далее запускается окно управления голландским аукционом (Рисунок 17). Окно делится

на 3 блока:







«Данные заголовка» область экрана (1)

«Данные позиций» область экрана (2)

«Чат и системные сообщения» область экрана (3)

Рисунок 17 Окно управления голландским аукционом

Данные заголовка

Эта область интерфейса содержит основные данные голландского аукциона, например,

название и номер, автора запроса, сроки начала.

Данные позиций

Данный блок содержит следующие поля:



















Описание – текстовое описание позиции, например, наименование закупаемого

материала или услуги

Количество – требуемое количество по позиции в соответствующей единице

измерения

Стартовая цена – начальная цена за позицию.

Единица цены – количество по позиции, за которое указана стартовая цена, а также

за которое участник указывает цену в своем предложении.

Повышение цены – шаг цены, на который будет повышена текущая цена при

наступлении нового временного интервала

Временной интервал – интервал времени в минутах, по истечении которого будет

выполнено повышение цены на указанный шаг цены

Окончательная цена – Последнее значение цены, после достижения которой торги

по позиции закрываются автоматически без выбора победителя.

Текущая цена – цена, по которой в данный момент можно подать предложение

Оставшееся время – оставшееся время до следующего повышения цены

Сообщения чата и системные сообщения

В этой области интерфейса выводятся для просмотра сообщения чата от Закупщика и

информационные сообщения, автоматически сформированные системой. Также здесь

можно отправить сообщение Закупщику. Участник голландского аукциона не может

отправить сообщение другому участнику голландского аукциона. Участник голландского

аукциона не может увидеть сообщения, отправленные другими участниками Закупщику.

В ходе проведения голландского аукциона торги проводятся последовательно по каждой

позиции. Это также значит, что в отдельный момент времени торг выполняется

только по одной позиции. Информация по текущей (активной) позиции отображается в

заголовке раздела «Данные позиций». Возврат к торгам по закрытой позиции в ходе

аукциона невозможен.

Подача предложения в голландском аукционе выполняется с помощью кнопки «Подать

предложение» (Рисунок 18).

Участник, который первым согласится с ценой покупателя, значение которой отображено

в области заголовка по активной позиции как «Текущая цена», и нажмет «Подать

предложение» признается победителем по позиции.

Рисунок 18 Подача предложения в голландском аукционе

При успешной подаче предложения участником статус текущей позиции изменяется с

«Активно» на «Завершено», а следующая по порядку позиция аукциона становится

активной.

Собственное предложение участника в списке позиций будет помечено (Рисунок 19).

Рисунок 19 Изменение статуса в голландском аукционе

В общем случае голландский аукцион продолжается до тех пор, пока последовательно не

будут пройдены торги по всем позициям аукциона. Торг по каждой из позиций

выполняется либо до определения победителя, либо до достижения максимальной цены

по позиции.

По завершении голландского аукциона Вы получите следующее сообщение:

Рисунок 20 Окно информирования об изменении статуса голландского аукциона

Если остались вопросы или возникли

технические проблемы

При наличии проблем или вопросов при подаче предложения Вы можете обратиться к

Закупщику, написав в чат Рисунок 21 область экрана (4).

В этой области интерфейса выводятся для просмотра сообщения чата от Закупщика и

информационные сообщения, автоматически сформированные системой. Также здесь

можно отправить сообщение Закупщику. Участник редукциона не может отправить

сообщение другому участнику редукциона. Участник редукциона не может увидеть

сообщения, отправленные другими участниками менеджеру по закупке.

Рисунок 21 Окно управления редукционом

В случае возникновения технических проблем при работе с редукционом в системе SAP

SRM, просим Вас обращаться в службу поддержки по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб.

40-58) или по e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, либо направлять вопросы ответным

сообщением для подключения тех.поддержки.

При наличии технических проблем с подачей предложения очень важно подать заявку в

тех.поддержку и связаться с организатором закупки не менее, чем за 30 минут до

завершения срока подачи предложений в редукционе. В противном случае есть риск, что

техническая поддержка не успеет своевременно оказать помощь.

Краткая инструкция по подаче

предложения

Оглавление

1. Введение

2. Вход в систему

3. Автоматическое восстановление логина/пароля

4. Поиск закупочных процедур

5. Просмотр закупочной процедуры

6. Подача предложений к закупочной процедуре

7. Подача предложений к переторжке

8. Отзыв поданного предложения

9. Чат по экспертизе

10. Дополнительные документы по предложению

Введение

Данный документ описывает последовательность действий Поставщика, необходимых для

подачи предложений к закупочным процедурам ПАО «СИБУР Холдинг».

Процесс подачи предложения состоит из трех шагов:







Поиск закупочной процедуры

Просмотр закупочной процедуры

Создание предложения к закупочной процедуре

Далее подробно описан каждый шаг.

Вход в систему

Для запуска системы необходимо открыть интернет-браузер и в строке поиска ввести

следующую ссылку (https://srm.sibur.ru).

Для успешной работы в системе должен быть установлен один из перечисленных

интернет-браузеров: Microsoft Internet Explorer версии 11.0 или выше, Mozilla Firefox

версии 65 и выше, также может использоваться браузер Google Chrome версии 71 или

выше.

В появившемся окне необходимо ввести имя пользователя и пароль (Рисунок 1).

Рисунок 1 Окно авторизации пользователя

Автоматическое восстановление

логина/пароля

В случае, если учетные данные пользователя для входа в систему были утеряны,

существует возможность автоматического восстановления логина/пароля или пароля в

систему. Для восстановления пароля необходимо на странице входа нажать на ссылку

«Забыли пароль?»

Рисунок 2 Окно входа в систему

После нажатия на ссылку «Забыли пароль?» откроется окно, в котором необходимо

указать способ восстановления пароля по электронному адресу или по логину. В поле

ниже необходимо указать свой электронный адрес, в случае, если утерян логин и пароль,

или логин, в случае, если утерян только пароль. После нажать на кнопку отправить.

Рисунок 3 Окно восстановления пароля

Далее выводится сообщение о том, что данные отправлены на электронный адрес

пользователя. Если пароль восстановлялся по логину, то новые данные для входа

отправляются на почту указанную при регистрации пользователя.

Необходимо открыть письмо и перейти по ссылке. После чего, откроется окно для

создания нового пароля.

Рисунок 4 Окно ввода нового пароля

После ввода нового пароля необходимо нажать на кнопку «ОК». После чего, пользователь

сможет заходить в систему с новым паролем.

После успешной аутентификации откроется личный кабинет Поставщика (Рисунок 5).

Рисунок 5 Личный кабинет поставщика

Настройки браузера

Для удобства использования системы можно настроить браузер, чтобы при открытии

ссылки, открывался вкладка в браузере, а не новое окно браузера. Для этого необходимо

зайти в настройки браузера и перейти в свойства браузера. В открывшемся окне,

необходимо перейти на вкладку «Общие», затем нажать на кнопку «Вкладки» (Рисунок 6).

Далее необходимо поставить флаг «Всегда открывать всплывающие окна на новой

вкладке».

Рисунок 6 Настройки браузера

Поиск закупочных процедур

Для подачи предложений используется личный кабинет Поставщика. В личном кабинете

доступны все опубликованные открытые закупочные процедуры, а также закрытые

закупочные процедуры, на которые Вы были приглашены.

Чтобы попасть на страницу просмотра закупочных процедур необходимо зайти в личный

кабинет Поставщика (Рисунок 7). Далее перейти по ссылке «Поиск процедур».

Рисунок 7 Личный кабинет поставщика

После перехода по ссылке откроется страница поиска (Рисунок 8).

Рисунок 8 Страница поиска процедур

При первоначальном запуске откроется список всех открытых закупочных процедур в

статусах «Опубликовано» и «Активно».

Для того, чтобы сформировать список процедур, в области экрана (1) «Активные

запросы» необходимо нажать на одну из перечисленных ссылок:









Текущие процедуры: Выводятся все процедуры со статусом «Опубликовано» и

«Активно»

Редукционы/Голландские аукционы: Выводятся список редукционов и

голландских аукционов

Завершенные процедуры: Выводятся все процедуры со статусом «Закрыто» и

«Завершено»

Все: Выводятся все процедуры

Для отображения новых закупочных процедур необходимо нажать на кнопку

«Обновить» (2).

При нажатии на кнопку «Посмотреть быстрое ведение критер.» (3) появятся критерии

поиска для процедур.

Параметры поиска:



















Номер закупочной процедуры

Наименование

Тип этапа

Закупочная организация

Срок подачи предположения

Категория продукта

Продукт

Показать закупки по моим категориям

Максимальное количество совпадений

Ввод данных в соответствующие поля критериев осуществляется непосредственным

вводом или выбором из каталога (Рисунок 9) по нажатию на значок

.

Рисунок 9 Выбор из каталога

После того как параметры поиска заданы необходимо нажать на кнопку «Применить».

Рисунок 10 Критерии поиска

Необходимо отметить, что доступен поиск закупочных процедур по маске. Если известны

некоторые буквы или цифры, в этом случае необходимо заменить пропущенные символы

звездочкой

, после чего программа подберет все значения, удовлетворяющие данному

условию. Например, если Вы не помните точное название закупочной процедуры, Вы

можете написать часть слова и поставить*, например «Закуп*» в области экрана (1)

(Рисунок 11). После чего необходимо нажать на кнопку «Применить», далее программа

отберет все записи, начинающиеся с символов «Закуп» и заканчивающиеся любым

набором символов. Результат данного запроса представлен в области экрана (2) на

следующем рисунке:

Рисунок 11 Пример поиска по маске

Список процедур отображается в виде таблицы, по столбцам таблицы можно выполнять

сортировку. Отсортировать таблицу можно выбором значения из выпадающего списка

(Рисунок 12) по нажатию на название столбца. Таблица содержит номер процедуры,

название процедуры, статус, способ закупки, тип этапа, время начала, время окончания,

версия процедуры, номер предложения, статус предложения, версия предложения.

Рисунок 12 Сортировка таблицы

Для подробного просмотра процедур необходимо нажать на номер процедуры либо

выделить закупочную процедуру и нажать на кнопку «Просмотреть процедуру». После

чего откроется окно с информацией о процедуре.

Просмотр закупочной процедуры

При нажатии на кнопку «Просмотреть процедуру» открывается окно с информацией о

процедуре. Здесь можно увидеть основные данные, в частности временные ограничения и

подробные данные о позициях.

Рисунок 13 Окно с данными процедуры

Важно! Если закупочная процедура не открылась в новом окне, то необходимо

проверить, не блокированы ли всплывающие окна и при необходимости снять

блокировку. Для этого необходимо зайти в свойства браузера в раздел

"Конфиденциальность" и снять флаг «Включить блокирование всплывающих окон».

В области экрана (1) расположена панель инструментов с доступными кнопками.

В области экрана (2) выводится информация о номере, названии, статусе, сроке начала,

сроке окончания, оставшееся время, ответственном лице.

При нажатии на кнопку «Документы», откроется окно (Рисунок 14), в котором можно

посмотреть все приложенные Закупщиком документы к закупочной процедуре. Также в

данном окне можно скачать одним архивом все документы, нажав на кнопку «Скачать

одним архивом».

Рисунок 14 Окно документация

При нажатии на кнопку «Вопросы и ответы», откроется окно (Рисунок 15), в котором

можно отправить сообщение Закупщику, набрав текст в поле сообщения и нажав на

кнопку «Отправить» (1). Также возможно посмотреть все сообщения, которые были

отправлены или получены. Для того чтобы посмотреть новые сообщения, необходимо

нажать на кнопку «Обновить» (2).

Рисунок 15 Окно Вопросы и ответы

При нажатии на кнопку «ПросмПередПеч», загрузится pdf файл, в котором можно

посмотреть основную информацию о закупочной процедуре.

В области под кнопками расположены два уровня вкладок:





Вкладки верхнего уровня: информации о закупке, позиции, примечания и

приложения.

Вкладки второго уровня: общая информация, вопросы/требования, примечания и

приложения

Вкладка второго уровня «Общая информация» (Рисунок 16) содержит основную

информацию по закупочной процедуре.

Подать предложение можно с момента начала процедуры «Срок начала» и до наступления

конечного срока подачи предложений «Срок подачи предложения».

Поле «Окончание срока действия предложения» обозначает дату, после которой Ваше

предложение перестает быть актуальным.

Рисунок 16 Вкладка общая информация

Вкладка второго уровня «Вопросы/требования» (Рисунок 17) состоит из вопросов

Закупщика, на которые необходимо ответить при создании предложения.

Рисунок 17 Вкладка «Вопросы/требования»

На вкладке второго уровня «Примечания и приложения» можно найти различные файлы

или текстовые заметки, которые прикрепил к документу Закупщик. Данные дублируются

на вкладку верхнего уровня «Примечания и приложения» и относятся ко всему

документу, включая раздел «Примечания и приложения» во вкладке «Позиции».

Для открытия текста в блоке «Примечания» необходимо нажать на его название.

Откроется окно с информацией, для выхода – нажмите «Отменить».

Рисунок 18 Вкладка «Примечания и приложения»

На вкладке «Позиции» отображена основная информация о закупаемой продукции, а

именно название продукта, количество, единица измерения. Для того, чтобы открыть

подробную карточку позиции необходимо выбрать строку и нажать кнопку «Подробно».

Рисунок 19 Вкладка «Позиция»

После просмотра информации о закупочной процедуре Вам необходимо принять решение

об участии.

Подача предложений к закупочной

процедуре

Для того, чтобы создать предложение, предварительно необходимо зарегистрироваться в

документе, нажав на кнопку «Зарегистрировать».

Рисунок 20 Регистрация в закупочной процедуре

После регистрации в закупочной процедуре появятся кнопки «Документы», «Принять

участие», «Не принимать участия», «Создать предложение», «Вопросы и ответы»,

«Экспортировать» (Рисунок 21).

Если Закупщик указал Вас как потенциального участника в закупке, то у Вас сразу

доступна функция подачи заявки на участие (создание предложения в системе).

Рисунок 21 Принятие участие в закупочной процедуре

После нажатия на кнопку «Принять участие», Закупщик получит уведомление о Вашем

намерении участвовать. При нажатии на кнопку «Не принимать участие», откроется окно,

в котором необходимо указать причину отказа и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок

22). При этом Вам не будет доступно создание предложения, и Закупщик получит

уведомление о Вашем отказе. Однако у Вас останется возможность изменить свое

решение и принять участие в закупочной процедуре.

Рисунок 22 Окно отказа от участия в закупочной процедуре

При нажатии на кнопку «Создать предложение», откроется окно, в котором необходимо

заполнить соответствующие поля. В шапке документа автоматически системой

прописывается номер созданного предложения, номер процедуры, к которому оно

создано, статус предложения.

Рисунок 23 Окно создания предложения

В предложении имеется возможность: указать свои условия поставки и платежа, если это

разрешено Закупщиком; изменить объем поставки; указать взаимозаменяемую или

альтернативную продукцию; приложить документацию.

В области экрана (1) (Рисунок 23) расположена панель инструментов с доступными

кнопками: «Проверить», «Закрыть», «Документы», «Сохранить», «Выгрузить в Excel»,

«Загрузить из Excel», «Вопросы и ответы». В области экрана (2) отражена основная

информация о предложении.

При нажатии на кнопку «Проверить» проверяется корректность заполненных полей. Если

поля заполнены некорректно, то в левом верхнем углу выводятся ошибки, которые

необходимо исправить для отправки предложения.

Рисунок 24 Сообщения об ошибках

При нажатии на кнопку «Документы» откроется окно (Рисунок 25), в котором можно

приложить все документы, обязательные для подачи предложения, они отмечены *.

Рисунок 25 Окно документация

Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши по папке, в которую нужно добавить

документ. Далее нажать на кнопку «Создать документ». В открывшемся окне указать

название документа и приложить добавляемый документ. После чего нажать на кнопку

«Создать» (Рисунок 26). Документ появится в системе.

Рисунок 26 Окно создания документа

При нажатии кнопку «Сохранить» сохраняются заполненные данные. В верхнем левом

углу выводится сообщения о том, какие поля требуется дозаполнить, также сообщение о

том, что предложение успешно сохранено (Рисунок 27). При этом окно предложения

автоматически перешло в режим просмотра. Чтобы продолжить заполнение полей в

созданном и сохраненном ранее предложении, необходимо перейти в режим

редактирования, для этого надо нажать на кнопку «Обработать». После чего поля будут

доступны для заполнения и редактирования.

Рисунок 27 Окно с сообщениями

Рассмотрим детально каждую из вкладок и данные, которые требуется заполнить на них:

Во вкладке «Информация о закупке» и подвкладке «Общие данные» необходимо

заполнить поля:













«Срок действия предложения». Необходимо указать дату окончания срока

действия предложения.

«Валюта». По умолчанию указана валюта, заданная Закупщиком. Валюта может

быть изменена Вами на другую (выбрана из списка доступных валют в данном

окне). В случае, если выбор валют ограничен, Вам необходимо обратиться к

ответственному Закупщику по данной закупочной процедуре, чтобы он добавил

необходимую Вам валюту. Для компании, зарегистрированной на территории РФ

при изменении валюты потребуется заполнить поле тип курса. Возможные

варианты:

Пересчет на дату оплаты

Пересчет на дату перехода права собственности

Пересчет на дату отгрузки товара

«Условие платежа». В данном поле указывается требуемое условие платежа. По

умолчанию указано условие платежа, заданное Закупщиком.

Для изменения условий платежа нажмите на карандаш(1) (Рисунок 28)

Рисунок 28 Редактирование условий платежа

Откроется окно формирования условий платежа(Рисунок 29). Оно состоит из области

текста условия платежа(1) в зависимости от введенных этапов платежа(2).

Рисунок 29 Формирование условий платежа

Условия, которые вы видите в предложении – это условия, скопированные из процедуры.

Эти условия оплаты являются стандартными и входят в типовую форму договора.

Соответственно любое изменение условий является отклонением от стандартной формы и

приведет, во-первых, к увеличению сроков согласования договора и, во-вторых, к

снижению вашего рейтинга при выборе победителя. Есть допустимые изменения – это

изменения количества дней платежа. Любые другие изменения (условия сдвига дат на «не

позднее» или добавление аванса, или ввод условия вручную) влияют крайне отрицательно

на ваш рейтинг.

Для изменения количества дней отсрочки платежа или типа опорной даты вы можете

выделить необходимый этап платежа и нажать «Изменить этап»(4). Появится форма

изменения этапа:

Рисунок 30 Изменение этапа платежа

Введите нужное количество дней(1), тип опорной даты(2) или измените другие данные,

текст на экране изменяется при нажатии Enter – вы формируете текст условий, после

ввода нажмите Ок(3), условие изменится:

Рисунок 31 Изменение условий платежа

Для добавления этапа воспользуйтесь кнопкой Добавить этап(3), для создания этапа

копией из существующего выделите нужный этап и нажмите Скопировать этап(5). Для

удаления ненужного этапа нажмите Удалить этап(6). При вводе условий проверяется

корректность ввода, например, что сумма по всем этапа должна быть равна 100%

договорной стоимости, принудительно запустить проверку можно по кнопке

Проверить(7)(здесь и по абзацу нумерация см. Рисунок 29).

Введенное условие можно сохранить как шаблон(9), в дальнейшем можно будет

сформировать условие из предварительно сохраненного шаблона – загрузить из

шаблона(10).

В случае, если вам не удается сформировать условие оплаты с помощью указанных опций

(текст условия может не совпадать на 100% с окончательным текстом в договоре, но

должен совпадать с ним на 100% по смыслу) вы можете воспользоваться вводом условия

текстом. Для этого нажмите Ввести свое условие(8) (Рисунок 29). Система предупредит о

риске такого выбора.

Рисунок 32 Предупреждение при переходе на иные условия оплаты

После согласия с риском открывается окно ввода текста условия:

Рисунок 33 Окно ввода текста условия платежа

Введите текст условия в поле(1), после ввода нажмите Изменить(2). Условие будет

изменено:

Рисунок 34 Копирование условий из процедуры

Для копирования условий из процедуры нажмите Согласиться с треб.услов(1) и затем

Принять(2), если же вы хотите подтвердить введенные условия текстом, то нажмите

только Принять(2). Вы успешно изменили условия оплаты:

Рисунок 35 Измененные условия оплаты

Данный текст условия вы можете также увидеть на распечатанной форме ТКП.

Далее о полях на подвкладке «Общие данные» вкладки «Информация о закупке» в

предложении:







«Расчетный счет». Указывается Ваш расчетный счет.

«Подписант договора». Указывается контактное лицо с Вашей стороны, которое

будет подписывать договор.

«Инкотермс». В данном поле указывается Инкотермс из справочника. По

умолчанию указан код Инкотермса, заданный Закупщиком. При необходимости

укажите местоположение.

Рисунок 36 Вкладка «Общие данные»

Во вкладке «Информация о закупке» и подвкладке «Вопросы/требования» необходимо

ответить на вопросы Закупщика. Если вопрос отмечен знаком *, то на данный вопрос

необходимо ответить обязательно, в противном случае не удастся подать предложение.

Если поле «Комментарий» к вопросу открыто, то можно в него указать свой комментарий.

Рисунок 37 Вкладка «Вопросы/требования»

Чтобы приложить документ к ответу на вопрос(в случае если это требуется – появится

ссылка рядом с ответом) нужно во вкладке «Информация о закупке» в подвкладке

«Вопросы/требования» ответить на вопрос и нажать ссылку «Приложить документы» как

на Рисунок 38:

Рисунок 38 Приложение документов к вопросам/требованиям

Откроется окно со списком уже приложенных документов, в котором можно приложить

новый документ, нажав правую кнопку мыши в любом месте окна и выбрав пункт

«Создать документ» как на Рисунок 39 или выбрать документ из уже приложенных

(описано ниже):

Рисунок 39 Приложение документа к вопросам/требованиям

Далее необходимо заполнить все обязательные поля и нажать на кнопку «Обзор…» чтобы

выполнить поиск документа на локальной машине (Рисунок 40)

Рисунок 40 Выбор документа для приложения

Поля «действительно с» и «действительно по» отвечают за срок действия документа,

система напомнит за месяц до истечения срока действия о необходимости обновить

документ. (Рисунок 41) После того, как поиск документа выполнен и выбран нужный

документ, нужно нажать на кнопку «Создать» для приложения документа.

Рисунок 41 Создание документа

Для выбора документа к требованию необходимо выделить нужный файл(1) и нажать

Приложить(2) см. Рисунок 42

Рисунок 42 Выбор документа к требованию

На вкладке «Позиции» отображена основная информация о закупаемой продукции, а

именно название продукта, количество, единица измерения.

Рисунок 43 Вкладка «Позиции»

В поле «Цена без НДС» необходимо указать цену на товар, без учета НДС.

В поле «Цена за» необходимо указать за какое количество товара подана цена.

В поле «Код НДС» можно указать ставку НДС.

Необходимо отметить, что общая сумма по предложению с НДС и без НДС формируется

автоматически на вкладке «Общие данные» и недоступна для редактирования.

В случае, если Закупщик предопределил возможность изменить заданный объем поставки,

Поставщик может предложить свое количество в поле «Предлагаемое количество».

Для того чтобы открыть подробную карточку позиции, необходимо выбрать позицию и

нажать на кнопку «Подробно». В данном блоке можно посмотреть подробные данные по

выбранной позиции. Также можно посмотреть вопросы по данной позиции, которые

запрашивает Закупщик.

Рисунок 44 Окно подробные данные позиции

На подвкладке «Данные позиции» вкладки «Позиции» отображена основная информация

о позиции закупочной процедуры, такая как название продукта, количество, единица

измерения, код НДС, дата поставки и другая.

Для подачи Аналога по позиции, Вам необходимо заполнить поле «Аналог» или поле

«Аналог/Наименование в счет-фактуре».

Если в системе у продукта, указанного в позиции заведены аналоги, то на экране видимо и

открыто для изменения поле «Аналог». Вас необходимо в поле «Аналог» нажать кнопку

выбора (1) и откроется окно с перечнем аналогов, которые заведены в систему.

Рисунок 45 Окно выбора Аналога

Вам нужно выбрать продукт, который наиболее подходит (2).

Рисунок 46 Ввод аналога 1

В позицию подтянется выбранный Вами аналог и его описание как показано на Рисунок

46.

Если Вам не подходит ни один предложенный продукт, то Вам необходимо выбрать

продукт «NOT_DEFINED». Далее в поле «Аналог/Наименование в счет-фактуре» вместо

предложенного системой текста «Предложить новый» Вам необходимо указать описание

аналога как показано на Рисунок 47.

Рисунок 47 Ввод аналога 2

Если в системе у продукта, указанного в позиции не заведены аналоги, то Вам необходимо

в поле «Аналог/Наименование в счет-фактуре указать описание аналога как показано на

Рисунок 48.

Рисунок 48 Ввод аналога 3

Также все описанные выше действия можно проделать в табличной части вкладки

«Позиции» как показано на Рисунок 49.

Рисунок 49 Ввод аналога 4

Также есть возможность добавить новую позицию. Для этого необходимо нажать на

кнопку «Добавить новое» (1) (Рисунок 50), выбрать из выпадающего списка «Позиция» и

заполнить данные по позиции и нажать на кнопку «Добавить для обзора позиции»

(Рисунок 51). После чего позиция будет добавлена в таблицу.

Рисунок 50 Добавление и удаление позиции

Рисунок 51 Окно добавления позиции

Созданные позиции можно удалить. Для этого требуется выделить строку с позицией и

нажать на кнопку «Удалить» (2) (Рисунок 50).

Для массового заполнения таких полей как Производитель/Страна происхождения

продукта/Допуск недопоставки %/Допуск сверхпоставки %/ Код НДС необходимо на

вкладке Позиции выбрать требуемые позиции (зажав Ctrl) или выбрать все позиции

(нажав кнопку «Выбрать все») и нажать кнопку «Массовое заполнение полей».

Рисунок 52 Массовое заполнение полей на вкладке «Позиции»

В открывшемся окне необходимо поставить галочку на нужном критерии и заполнить

поле, после чего нажать «Ок». Информация будет применена ко всем выбранным

позициям.

Рисунок 53 Окно массового заполнения полей

На вкладке «Комментарии» Вы можете найти различные текстовые заметки и требования,

которые были определены Закупщиком в закупочной процедуре. Для открытия текста

нажмите на его название. Откроется окно с информацией, для выхода – нажмите

«Отменить». Также на данной вкладке отображаются все примечания, которые были ранее

заполнены (как и для позиции, так и во вкладке информация о закупке).

Рисунок 54 Окно вкладки «Примечания и приложения»

На данной вкладке есть возможность добавить примечание. Для этого необходимо нажать

на кнопку «Добавить» (1) (Рисунок 54), из выпадающего списка выбрать поле «Замечания

оферента». После чего откроется окно, где можно написать комментарий и нажать на

кнопку «Ок».

Рисунок 55 Окно добавления замечания оферента

Также существует возможность подать предложение через форму Excel. Для этого

необходимо выгрузить форму, нажав на кнопку «Выгрузить в Excel».

ВНИМАНИЕ! В выгруженном файле запрещено вставлять и удалять столбцы и строки.

Выгруженная форма Excel выглядит следующим образом:

Рисунок 56 Форма Excel

Далее надо заполнить необходимую информацию в Excel, и затем загрузить форму Excel,

нажав на кнопку «Загрузить из Excel». Поля из Excel заполнятся в веб форме

автоматически.

К позициям закупочной процедуры может быть приложен Опросный лист (ОЛ). При

подаче предложения на такую позицию, заполнение ответов к вопросам ОЛ является

обязательным. В предложении при этом появится соответствующее уведомление (Рисунок

57)

Рисунок 57 Ошибка по вопросам ОЛ

Заполнить ответы к ОЛ можно в подробных данных позиции на вкладке «Вопросы»

(Рисунок 58)

Рисунок 58 Вкладка «Вопросы»

Существует возможность скопировать в столбец с ответами все значения, заполненные

заказчиком и затем отредактировать только часть из них. Для этого нажмите кнопку

«Скопировать требуемые значения» (Рисунок 59)

Рисунок 59 Кнопка «Скопировать требуемые значения»

Так же в предложении есть кнопки для выгрузки ОЛ в Excel и загрузке заполненного

шаблона обратно в предложение (Рисунок 60)

Рисунок 60 Кнопка «Выгрузка ОЛ» и «Загрузка ОЛ»

После того, как вы нажмете «Выгрузить ОЛ», будет скачан архив со всеми ОЛ

приложенными к позициям процедуры. Название Excel-шаблона ОЛ содержит в названии

№ предложения и № позиции, к которой он относится.

Рисунок 61 Форма Excel

После того, как Вы последовательно прошли по закладкам и заполнили необходимые

данные, проверили созданный документ на наличие ошибок, нажмите кнопку

«Отправить» (Рисунок 62) для подачи предложения к закупочной процедуре.

Рисунок 62 Отправка предложения

Появится информационное сообщение «Предложение представлено». Статус

предложения изменится на «Подано» (Рисунок 63). Данный статус гарантирует, что Ваше

предложение получено и будет рассмотрено Закупщиком.

В случае необходимости, изменить предложение либо отменить, можно будет только до

наступления даты и времени Срока подачи предложения.

Рисунок 63 Изменения статуса закупочной процедуры

Подача предложений к переторжке

После объявления о проведении переторжки подать свое предложение к закупочной

процедуре доступно только приглашенным к участию поставщикам.

Если Вы не принимали участие в предыдущем этапе, но были приглашены на этап

проведения переторжки, для создания своего предложения необходимо найти закупочную

процедуру на вкладке «Текущие процедуры», выделить строку с необходимой процедурой

и нажать на кнопку «Создать предложение», так же доступно перейти внутрь документа

закупочной процедуры и нажать кнопку «Создать предложение». Процесс заполнения

предложения при первичной подаче подробно описан в разделе «Подача предложений к

закупочной процедуре».

Если Вы принимали участие в предыдущем этапе, для перехода в ранее поданное

предложение необходимо найти закупочную процедуру на вкладке «Текущие

процедуры», после чего в строке с закупочной процедурой нажать на номер своего

предложения (Рисунок 64).

Рисунок 64 Переход в предложение из поисковой строки

Так же доступно перейти в саму закупочную процедуру и в правом верхнем углу нажать

на номер своего предложения (Рисунок 65).

Рисунок 65 Переход в предложение из закупочной процедуры

Для внесения изменения в предложение необходимо нажать кнопку «Обработать».

Загрузить обновленную документацию доступно с помощью кнопки «Документы». При

нажатии на кнопку «Документы» откроется окно (Рисунок 66), в котором можно

приложить все документы, обязательные для подачи предложения. В случае

возникновения ошибки «Приложите актуальную версию ТКП» необходимо удалить

лишние копии документа из папки «Коммерческая документация» и подгрузить

обновленные повторно.

Рисунок 66 Окно документации

В случае возникновения потребности по внесению изменения цены, кода НДС и

устранению ошибки по ранее установленной дате поставки, необходимо внести

корректировки на вкладке «Позиции» (Рисунок 67). Полную информацию по позиции

доступно раскрыть с помощью кнопки «Подробно», предварительно выделив нужную

позицию.

Рисунок 67 Внесение изменений в поле «Цена без НДС», «Код НДС» и «Дата

поставки»

После того, как Вы заполнили необходимые данные, проверили созданный документ на

наличие ошибок с помощью кнопки «Проверить», нажмите кнопку «Отправить» для подачи

предложения к закупочной процедуре, статус предложения изменится на

«Подано».

Отзыв поданного предложения

Для возможности отзыва ранее поданного предложения необходимо в своем предложении нажать

кнопку «Отменить» (Рисунок 68).

Рисунок 68 Отмена ранее поданного предложения

После нажатия на кнопку «Отменить» необходимо обновить документ и убедиться, что статус

предложения установлен «Отменено».

Чат по экспертизе

В рамках закупочной процедуры может проводиться техническая экспертиза вашего

предложения. В этом случае, после завершения закупочной процедуры вам станет

доступна дополнительная вкладка в предложении «Чат по экспертизе»:

Здесь вы видите полученные вопросы от закупщика и отправленные вами ответы. Чат

может быть по заголовку и по позициям (две отдельные области, выделенные на рисунке,

могут быть свернуты по отдельности и выгружены в Excel по кнопку Экспорт). Для

каждого сообщения вы можете увидеть дату отправки (1), текст самого сообщения(2) и

приложенные файлы(3). Для просмотра приложенного файла нажмите на ссылку(3) и

далее правой кнопкой на файле и выбрать Скачать.

По позициям в том числе вы увидите информацию по позиции(4) и также как и для

сообщений по заголовку процедуры текст сообщения и Документы (5).

Для ответа закупщику нажмите на кнопку Добавить комментарий, далее отобразится окно

отправки сообщения:

Для добавления ответа по заголовку процедуры введите комментарий в поле

«Комментарий заголовка»(1), при необходимости вложите файл: нажмите на ссылку

Документы в заголовке(2), откроется окно, нажмите в нем правой кнопкой мыши и

выберите Создать документ, далее выберите нужный файл. Для ответа на вопрсоы по

позиции введите комментарий в Текст сообщения по нужной позиции (3) и приложите

документы к позиции при необходимости(4) как описано ранее. После завершения ввода

нажмите Отправить(5) для отправки ответов закупщику.

При необходимости как при просмотре истории чата, так и при ответе закупщику вы

можете фильтровать позиции, для этого нажмите на заголовок нужного столбца(1):

После чего выберите нужное(3 - если доступно) или выберите Определенный

пользователем фильтр, в открывшемся окне введите значение для поиска, при

необходимости используйте маску:

Далее нажмите фильтр, отобразятся только отфильтрованные строки:

Для отмены фильтра снова нажмите на заголовок столбца и выберите Все.

Дополнительные документы по

предложению

При необходимости предоставления дополнительных документов по предложению

ответственный закупщик может отправить соответствующую задачу.

На электронный адрес контактного лица будет отправлено уведомление о поступлении

соответствующей задачи

Рисунок 69 Уведомление по запросу дополнительных документов

Для просмотра и обработки задачи необходимо войти в систему и перейти в раздел

«Задачи». Если задача отправлена впервые – она отображается в разделе «Новое».

Если задача отправлена повторно – она отображается в разделе «требуется пояснение».

Рисунок 70 Раздел «Задачи» в меню личного кабинета

Для просмотра/исполнения задачи необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по ссылке в

столбце «имя»

Рисунок 71 Список задач

Рисунок 72 Просмотр задачи

Страница просмотра задачи состоит из нескольких разделов:









Подробные данные задачи

Коммуникация

Приложения от закупщика

Приложения для закупщика

Подробные данные задачи

В этом разделе отображается краткое наименование задачи, срок исполнения, статус,

приоритет, а также подробное описание.

Рисунок 73 Подробные данные задачи

Коммуникация

В этом разделе отображается переписка с закупщиком (поле «Коммуникация с

закупщиком»). Свои комментарии/вопросы закупщику необходимо указывать в поле

«Сообщение закупщику».

Рисунок 74 Коммуникация

Приложения от закупщика

В этом разделе отображаются файлы, прикрепленные закупщиком. Для просмотра

документа необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на ссылку в столбце «Имя файла».

Рисунок 75 Приложения от закупщика

Приложения для закупщика

В этом разделе необходимо прикрепить документы, которые были запрошены в рамках

это задачи. Для этого в поле «описание» необходимо выбрать из справочника тип

документа для прикрепления:

Рисунок 76 Приложения для закупщика – тип документа

Далее при помощи кнопки

указать путь к файлу и нажать

Прикрепленный документ отображается в таблице:

.

Рисунок 77 Приложения для закупщика

Для отправки задачи закупщику (после прикрепления документов) необходимо нажать кнопку

«Отправить».

Рисунок 78 Отправка закупщику

После отправки задача будет отображаться в разделе «Отправлено». Закупщик может

повторно отправить задачу на обработку, в этом случае на электронный адрес контактного

лица поступит уведомление и соответствующая задача будет отображаться в разделе

«Требуется пояснение»

Рисунок 79 Разделы меню «Задачи»

Завершенные задачи (не требующие никаких действий) отображаются в разделе

«Завершено».

Для сохранения промежуточного результата перед отправкой необходимо нажать на кнопку

«Сохранить».

Рисунок 80 Сохранение промежуточного результата

При блокировании задачи необходимо нажать на кнопку «Сбросить блокировку».

Рисунок 81 Сброс блокировки

Инструкция по подаче предложения

Оглавление

1.

Введение

2.

Вход в систему

3.

Автоматическое восстановление логина/пароля

4.

Поиск закупочных процедур

5.

Просмотр закупочной процедуры

6.

Подача предложений к закупочной процедуре

7.

Подача предложений к переторжке

8.

Отзыв поданного предложения

9.

Чат по экспертизе

10. Дополнительные документы по предложению

Введение

Данный документ описывает последовательность действий Поставщика, необходимых

для подачи предложений к закупочным процедурам ПАО «СИБУР Холдинг». Процесс

подачи предложения состоит из трех шагов:

•

•

•

Поиск закупочной процедуры

Просмотр закупочной процедуры

Создание предложения к закупочной процедуре

Далее подробно описан каждый шаг.

Вход в систему

Для запуска системы необходимо открыть интернет-браузер и в строке поиска ввести

следующую ссылку (https://srm.sibur.ru).

Для успешной работы в системе должен быть установлен один из перечисленных

интернет-браузеров: Microsoft Internet Explorer версии 11.0 или выше, Mozilla Firefox

версии 65 и выше, также может использоваться браузер Google Chrome версии 71 или

выше.

В появившемся окне необходимо ввести имя пользователя и пароль (Рисунок 1).

Рисунок 1 Окно авторизации пользователя

Автоматическое восстановление

логина/пароля

В случае, если учетные данные пользователя для входа в систему были утеряны,

существует возможность автоматического восстановления логина/пароля или пароля в

систему. Для восстановления пароля необходимо на странице входа нажать на ссылку

«Забыли пароль?»

Рисунок 2 Окно входа в систему

После нажатия на ссылку «Забыли пароль?» откроется окно, в котором необходимо

указать способ восстановления пароля по электронному адресу или по логину. В поле

ниже необходимо указать свой электронный адрес, в случае, если утерян логин и пароль,

или логин, в случае, если утерян только пароль. После нажать на кнопку отправить.

Рисунок 3 Окно восстановления пароля

Далее выводится сообщение о том, что данные отправлены на электронный адрес

пользователя. Если пароль восстановлялся по логину, то новые данные для входа

отправляются на почту указанную при регистрации пользователя.

Необходимо открыть письмо и перейти по ссылке. После чего, откроется окно для

создания нового пароля.

Рисунок 4 Окно ввода нового пароля

После ввода нового пароля необходимо нажать на кнопку «ОК». После чего, пользователь

сможет заходить в систему с новым паролем.

После успешной аутентификации откроется личный кабинет Поставщика (Рисунок 5).

Рисунок 5 Личный кабинет поставщика

Если страница выглядит не так – проверьте, что вы зашли по ссылке

https://srm.sibur.ru/ui2/nwbc

Главная страница разделена на блоки: 1 – блок для поиска закупочных процедур и участия

в них (см. раздел 4) и задач по квалификации(см.инструкцию по квалификации), запросу

доп.документов по закупке (см. раздел 8); 2 – Блок для ведения данных предприятия

(инструкция по самостоятельному ведению данных предприятия), пользователей вашей

компании, общей документации компании и списка категорий, по которым вы получаете

рассылку и анкеты квалификаций; 3 – отчеты

Настройки браузера

Для удобства использования системы можно настроить браузер, чтобы при открытии

ссылки, открывался вкладка в браузере, а не новое окно браузера. Для этого необходимо

зайти в настройки браузера и перейти в свойства браузера. В открывшемся окне,

необходимо перейти на вкладку «Общие», затем нажать на кнопку «Вкладки» (Рисунок

6). Далее необходимо поставить флаг «Всегда открывать всплывающие окна на новой

вкладке».

Рисунок 6 Настройки браузера

Поиск закупочных процедур

Для подачи предложений используется личный кабинет Поставщика. В личном кабинете

доступны все опубликованные открытые закупочные процедуры, а также закрытые

закупочные процедуры, на которые Вы были приглашены.

Чтобы попасть на страницу просмотра закупочных процедур необходимо зайти в личный

кабинет Поставщика (Рисунок 7). Далее перейти по ссылке «Поиск процедур».

Рисунок 7 Личный кабинет поставщика

После перехода по ссылке откроется страница поиска (Рисунок 8).

Рисунок 8 Страница поиска процедур

При первоначальном запуске откроется список всех открытых закупочных процедур в

статусах «Опубликовано» и «Активно».

Для того, чтобы сформировать список процедур, в области экрана (1) «Активные

запросы» необходимо нажать на одну из перечисленных ссылок:

•

•

•

•

Текущие процедуры: Выводятся все процедуры со статусом «Опубликовано» и

«Активно»

Редукционы/Голландские аукционы: Выводятся список редукционов и

голландских аукционов

Завершенные процедуры: Выводятся все процедуры со статусом «Закрыто» и

«Завершено»

Все: Выводятся все процедуры

Для отображения новых закупочных процедур необходимо нажать на кнопку

«Обновить» (2).

При нажатии на кнопку «Посмотреть быстрое ведение критер.» (3) появятся критерии

поиска для процедур. Параметры поиска:

•

•

•

•

•

•

•

•

Номер закупочной процедуры

Наименование

Тип этапа

Закупочная организация

Срок подачи предположения

Категория продукта

Продукт

Показать закупки по моим категориям

совпадений

Максимальное количество

Ввод данных в соответствующие поля критериев осуществляется непосредственным

вводом или

выбором из

каталога

(Рисунок 9) по

нажатию на

значок .

Рисунок 9 Выбор из каталога

После того как параметры поиска заданы необходимо нажать на кнопку «Применить».

Рисунок 10 Критерии поиска

Необходимо отметить, что доступен поиск закупочных процедур по маске. Если известны

некоторые буквы или цифры, в этом случае необходимо заменить пропущенные символы

звездочкой , после чего программа подберет все значения, удовлетворяющие данному

условию. Например, если Вы не помните точное название закупочной процедуры, Вы

можете написать часть слова и поставить*, например «Закуп*» в области экрана (1)

(Рисунок 11). После чего необходимо нажать на кнопку «Применить», далее программа

отберет все записи, начинающиеся с символов «Закуп» и заканчивающиеся любым

набором символов. Результат данного запроса представлен в области экрана (2) на

следующем рисунке:

Рисунок 11 Пример поиска по маске

Список процедур отображается в виде таблицы, по столбцам таблицы можно выполнять

сортировку. Отсортировать таблицу можно выбором значения из выпадающего списка

(Рисунок 12) по нажатию на название столбца. Таблица содержит номер процедуры,

название процедуры, статус, способ закупки, тип этапа, время начала, время окончания,

версия процедуры, номер предложения, статус предложения, версия предложения.

Рисунок 12 Сортировка таблицы

Для подробного просмотра процедур необходимо нажать на номер процедуры либо

выделить закупочную процедуру и нажать на кнопку «Просмотреть процедуру». После

чего откроется окно с информацией о процедуре.

Просмотр закупочной процедуры

При нажатии на кнопку «Просмотреть процедуру» открывается окно с информацией о

процедуре. Здесь можно увидеть основные данные, в частности временные ограничения и

подробные данные о позициях.

Рисунок 13 Окно с данными процедуры

Важно! Если закупочная процедура не открылась в новом окне, то необходимо

проверить, не блокированы ли всплывающие окна и при необходимости снять

блокировку. Для этого необходимо зайти в свойства браузера в раздел

"Конфиденциальность" и снять флаг «Включить блокирование всплывающих окон».

В области экрана (1) расположена панель инструментов с доступными кнопками. В

области экрана (2) выводится информация о номере, названии, статусе, сроке начала,

сроке окончания, оставшееся время, ответственном лице.

При нажатии на кнопку «Документы», откроется окно (Рисунок 14), в котором можно

посмотреть все приложенные Закупщиком документы к закупочной процедуре. Также в

данном окне можно скачать одним архивом все документы, нажав на кнопку «Скачать

одним архивом».

Рисунок 14 Окно документация

При нажатии на кнопку «Вопросы и ответы», откроется окно (Рисунок 15), в котором

можно отправить сообщение Закупщику, набрав текст в поле сообщения и нажав на

кнопку «Отправить» (1). Также возможно посмотреть все сообщения, которые были

отправлены или получены. Для того чтобы посмотреть новые сообщения, необходимо

нажать на кнопку «Обновить» (2).

Рисунок 15 Окно Вопросы и ответы

При нажатии на кнопку «ПросмПередПеч», загрузится pdf файл, в котором можно

посмотреть основную информацию о закупочной процедуре. В области под

кнопками расположены два уровня вкладок:

•

•

Вкладки верхнего уровня: информации о закупке, позиции, примечания и

приложения.

Вкладки второго уровня: общая информация, вопросы/требования, примечания и

приложения

Вкладка второго уровня «Общая информация» (Рисунок 16) содержит основную

информацию по закупочной процедуре.

Подать предложение можно с момента начала процедуры «Срок начала» и до наступления

конечного срока подачи предложений «Срок подачи предложения».

Поле «Окончание срока действия предложения» обозначает дату, после которой Ваше

предложение перестает быть актуальным.

Рисунок 16 Вкладка общая информация

Вкладка второго уровня «Вопросы/требования» (Рисунок 17) состоит из вопросов

Закупщика, на которые необходимо ответить при создании предложения.

Рисунок 17 Вкладка «Вопросы/требования»

На вкладке второго уровня «Примечания и приложения» можно найти различные файлы

или текстовые заметки, которые прикрепил к документу Закупщик. Данные

дублируются на вкладку верхнего уровня «Примечания и приложения» и относятся ко

всему документу, включая раздел «Примечания и приложения» во вкладке «Позиции».

Для открытия текста в блоке «Примечания» необходимо нажать на его название.

Откроется окно с информацией, для выхода – нажмите «Отменить».

Рисунок 18 Вкладка «Примечания и приложения»

На вкладке «Позиции» отображена основная информация о закупаемой продукции, а

именно название продукта, количество, единица измерения. Для того, чтобы открыть

подробную карточку позиции необходимо выбрать строку и нажать кнопку «Подробно».

Рисунок 19 Вкладка «Позиция»

После просмотра информации о закупочной процедуре Вам необходимо принять решение

об участии.

Подача предложений к закупочной

процедуре

Для того, чтобы создать предложение, предварительно необходимо зарегистрироваться в

документе, нажав на кнопку «Зарегистрировать».

Рисунок 20 Регистрация в закупочной процедуре

После регистрации в закупочной процедуре появятся кнопки «Документы», «Принять

участие», «Не принимать участия», «Создать предложение», «Вопросы и ответы»,

«Экспортировать» (Рисунок 21).

Если Закупщик указал Вас как потенциального участника в закупке, то у Вас сразу

доступна функция подачи заявки на участие (создание предложения в системе).

Рисунок 21 Принятие участие в закупочной процедуре

После нажатия на кнопку «Принять участие», Закупщик получит уведомление о Вашем

намерении участвовать. При нажатии на кнопку «Не принимать участие», откроется окно,

в котором необходимо указать причину отказа и нажать на кнопку «Сохранить» (Рисунок

22). При этом Вам не будет доступно создание предложения, и Закупщик получит

уведомление о Вашем отказе. Однако у Вас останется возможность изменить свое

решение и принять участие в закупочной процедуре.

Рисунок 22 Окно отказа от участия в закупочной процедуре

При нажатии на кнопку «Создать предложение», откроется окно, в котором необходимо

заполнить соответствующие поля. В шапке документа автоматически системой

прописывается номер созданного предложения, номер процедуры, к которому оно

создано, статус предложения.

Рисунок 23 Окно создания предложения

В предложении имеется возможность: указать свои условия поставки и платежа, если это

разрешено Закупщиком; изменить объем поставки; указать взаимозаменяемую или

альтернативную продукцию; приложить документацию.

В области экрана (1) (Рисунок 23) расположена панель инструментов с доступными

кнопками: «Проверить», «Закрыть», «Документы», «Сохранить», «Выгрузить в Excel»,

«Загрузить из Excel», «Вопросы и ответы». В области экрана (2) отражена основная

информация о предложении.

При нажатии на кнопку «Проверить» проверяется корректность заполненных полей. Если

поля заполнены некорректно, то в левом верхнем углу выводятся ошибки, которые

необходимо исправить для отправки предложения.

Рисунок 24 Сообщения об ошибках

При нажатии на кнопку «Документы» откроется окно (Рисунок 25), в котором можно

приложить все документы, обязательные для подачи предложения, они отмечены *.

Рисунок 25 Окно документация

Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши по папке, в которую нужно добавить

документ. Далее нажать на кнопку «Создать документ». В открывшемся окне указать

название документа и приложить добавляемый документ. После чего нажать на кнопку

«Создать» (Рисунок 26). Документ появится в системе.

Рисунок 26 Окно создания документа

При нажатии кнопку «Сохранить» сохраняются заполненные данные. В верхнем левом

углу выводится сообщения о том, какие поля требуется дозаполнить, также сообщение о

том, что предложение успешно сохранено (Рисунок 27). При этом окно предложения

автоматически перешло в режим просмотра. Чтобы продолжить заполнение полей в

созданном и сохраненном ранее предложении, необходимо перейти в режим

редактирования, для этого надо нажать на кнопку «Обработать». После чего поля будут

доступны для заполнения и редактирования.

Рисунок 27 Окно с сообщениями

Рассмотрим детально каждую из вкладок и данные, которые требуется заполнить на них:

Во вкладке «Информация о закупке» и подвкладке «Общие данные» необходимо

заполнить поля:

• «Срок действия предложения». Необходимо указать дату окончания срока

действия предложения.

• «Валюта». По умолчанию указана валюта, заданная Закупщиком. Валюта может

быть изменена Вами на другую (выбрана из списка доступных валют в данном

окне). В случае, если выбор валют ограничен, Вам необходимо обратиться к

ответственному Закупщику по данной закупочной процедуре, чтобы он добавил

необходимую Вам валюту. Для компании, зарегистрированной на территории РФ

при изменении валюты потребуется заполнить поле тип курса. Возможные

варианты:

• Пересчет на дату оплаты

• Пересчет на дату перехода права собственности

• Пересчет на дату отгрузки товара

• «Условие платежа». В данном поле указывается требуемое условие платежа. По

умолчанию указано условие платежа, заданное Закупщиком.

Для изменения условий платежа нажмите на карандаш(1) (Рисунок 28)

Рисунок 28 Редактирование условий платежа

Откроется окно формирования условий платежа(Рисунок 29). Оно состоит из области

текста условия платежа(1) в зависимости от введенных этапов платежа(2).

Рисунок 29 Формирование условий платежа

Условия, которые вы видите в предложении – это условия, скопированные из процедуры.

Эти условия оплаты являются стандартными и входят в типовую форму договора.

Соответственно любое изменение условий является отклонением от стандартной формы и

приведет, во-первых, к увеличению сроков согласования договора и, во-вторых, к

снижению вашего рейтинга при выборе победителя. Есть допустимые изменения – это

изменения количества дней платежа. Любые другие изменения (условия сдвига дат на «не

позднее» или добавление аванса, или ввод условия вручную) влияют крайне отрицательно

на ваш рейтинг.

Для изменения количества дней отсрочки платежа или типа опорной даты вы можете

выделить необходимый этап платежа и нажать «Изменить этап»(4). Появится форма

изменения этапа:

Рисунок 30 Изменение этапа платежа

Введите нужное количество дней(1), тип опорной даты(2) или измените другие данные,

текст на экране изменяется при нажатии Enter – вы формируете текст условий, после

ввода нажмите Ок(3), условие изменится:

Рисунок 31 Изменение условий платежа

Для добавления этапа воспользуйтесь кнопкой Добавить этап(3), для создания этапа

копией из существующего выделите нужный этап и нажмите Скопировать этап(5). Для

удаления ненужного этапа нажмите Удалить этап(6). При вводе условий проверяется

корректность ввода, например, что сумма по всем этапа должна быть равна 100%

договорной стоимости, принудительно запустить проверку можно по кнопке

Проверить(7)(здесь и по абзацу нумерация см. Рисунок 29).

Введенное условие можно сохранить как шаблон(9), в дальнейшем можно будет

сформировать условие из предварительно сохраненного шаблона – загрузить из

шаблона(10).

В случае, если вам не удается сформировать условие оплаты с помощью указанных опций

(текст условия может не совпадать на 100% с окончательным текстом в договоре, но

должен совпадать с ним на 100% по смыслу) вы можете воспользоваться вводом условия

текстом. Для этого нажмите Ввести свое условие(8) (Рисунок 29). Система предупредит о

риске такого выбора.

Рисунок 32 Предупреждение при переходе на иные условия оплаты

После согласия с риском открывается окно ввода текста условия:

Рисунок 33 Окно ввода текста условия платежа

Введите текст условия в поле(1), после ввода нажмите Изменить(2). Условие будет

изменено:

Рисунок 34 Копирование условий из процедуры

Для копирования условий из процедуры нажмите Согласиться с треб.услов(1) и затем

Принять(2), если же вы хотите подтвердить введенные условия текстом, то нажмите

только Принять(2). Вы успешно изменили условия оплаты:

Рисунок 35 Измененные условия оплаты

Данный текст условия вы можете также увидеть на распечатанной форме ТКП.

Далее о полях на подвкладке «Общие данные» вкладки «Информация о закупке» в

предложении:

•

•

•

«Расчетный счет». Указывается Ваш расчетный счет.

«Подписант договора». Указывается контактное лицо с Вашей стороны, которое

будет подписывать договор.

«Инкотермс». В данном поле указывается Инкотермс из справочника. По

умолчанию указан код Инкотермса, заданный Закупщиком. При необходимости

укажите местоположение.

Рисунок 36 Вкладка «Общие данные»

Во вкладке «Информация о закупке» и подвкладке «Вопросы/требования» необходимо

ответить на вопросы Закупщика. Если вопрос отмечен знаком *, то на данный вопрос

необходимо ответить обязательно, в противном случае не удастся подать предложение.

Если поле «Комментарий» к вопросу открыто, то можно в него указать свой комментарий.

Рисунок 37 Вкладка «Вопросы/требования»

Чтобы приложить документ к ответу на вопрос(в случае если это требуется – появится

ссылка рядом с ответом) нужно во вкладке «Информация о закупке» в подвкладке

«Вопросы/требования» ответить на вопрос и нажать ссылку «Приложить документы» как

на Рисунок 38:

Рисунок 38 Приложение документов к вопросам/требованиям

Откроется окно со списком уже приложенных документов, в котором можно приложить

новый документ, нажав правую кнопку мыши в любом месте окна и выбрав пункт

«Создать документ» как на Рисунок 39 или выбрать документ из уже приложенных

(описано ниже):

Рисунок 39 Приложение документа к вопросам/требованиям

Далее необходимо заполнить все обязательные поля и нажать на кнопку «Обзор…» чтобы

выполнить поиск документа на локальной машине (Рисунок 40)

Рисунок 40 Выбор документа для приложения

Поля «действительно с» и «действительно по» отвечают за срок действия документа,

система напомнит за месяц до истечения срока действия о необходимости обновить

документ. (Рисунок 41) После того, как поиск документа выполнен и выбран нужный

документ, нужно нажать на кнопку «Создать» для приложения документа.

Рисунок 41 Создание документа

Для выбора документа к требованию необходимо выделить нужный файл(1) и нажать

Приложить(2) см. Рисунок 42

Рисунок 42 Выбор документа к требованию

На вкладке «Позиции» отображена основная информация о закупаемой продукции, а

именно название продукта, количество, единица измерения.

Рисунок 43 Вкладка «Позиции»

В поле «Цена без НДС» необходимо указать цену на товар, без учета НДС.

В поле «Цена за» необходимо указать за какое количество товара подана цена.

В поле «Код НДС» можно указать ставку НДС.

Необходимо отметить, что общая сумма по предложению с НДС и без НДС формируется

автоматически на вкладке «Общие данные» и недоступна для редактирования.

В случае, если Закупщик предопределил возможность изменить заданный объем поставки,

Поставщик может предложить свое количество в поле «Предлагаемое количество». Для

того чтобы открыть подробную карточку позиции, необходимо выбрать позицию и

нажать на кнопку «Подробно». В данном блоке можно посмотреть подробные данные по

выбранной позиции. Также можно посмотреть вопросы по данной позиции, которые

запрашивает Закупщик.

Рисунок 44 Окно подробные данные позиции

На подвкладке «Данные позиции» вкладки «Позиции» отображена основная информация

о позиции закупочной процедуры, такая как название продукта, количество, единица

измерения, код НДС, дата поставки и другая.

Для подачи Аналога по позиции, Вам необходимо заполнить поле «Аналог» или поле

«Аналог/Наименование в счет-фактуре».

Если в системе у продукта, указанного в позиции заведены аналоги, то на экране видимо и

открыто для изменения поле «Аналог». Вас необходимо в поле «Аналог» нажать кнопку

выбора (1) и откроется окно с перечнем аналогов, которые заведены в систему.

Рисунок 45 Окно выбора Аналога

Вам нужно выбрать продукт, который наиболее подходит (2).

Рисунок 46 Ввод аналога 1

В позицию подтянется выбранный Вами аналог и его описание как показано на Рисунок

46.

Если Вам не подходит ни один предложенный продукт, то Вам необходимо выбрать

продукт «NOT_DEFINED». Далее в поле «Аналог/Наименование в счет-фактуре» вместо

предложенного системой текста «Предложить новый» Вам необходимо указать описание

аналога как показано на Рисунок 47.

Рисунок 47 Ввод аналога 2

Если в системе у продукта, указанного в позиции не заведены аналоги, то Вам необходимо

в поле «Аналог/Наименование в счет-фактуре указать описание аналога как показано на

Рисунок 48.

Рисунок 48 Ввод аналога 3

Также все описанные выше действия можно проделать в табличной части вкладки

«Позиции» как показано на Рисунок 49.

Рисунок 49 Ввод аналога 4

Для массового заполнения таких полей как Производитель/Страна происхождения

продукта/Допуск недопоставки %/Допуск сверхпоставки %/ Код НДС необходимо на

вкладке Позиции выбрать требуемые позиции (зажав Ctrl) или выбрать все позиции

(нажав кнопку «Выбрать все») и нажать кнопку «Массовое заполнение полей».

Рисунок 52 Массовое заполнение полей на вкладке «Позиции»

В открывшемся окне необходимо поставить галочку на нужном критерии и заполнить

поле, после чего нажать «Ок». Информация будет применена ко всем выбранным

позициям.

Рисунок 53 Окно массового заполнения полей

На вкладке «Комментарии» Вы можете найти различные текстовые заметки и требования,

которые были определены Закупщиком в закупочной процедуре. Для открытия текста

нажмите на его название. Откроется окно с информацией, для выхода – нажмите

«Отменить». Также на данной вкладке отображаются все примечания, которые были

ранее заполнены (как и для позиции, так и во вкладке информация о закупке).

Рисунок 54 Окно вкладки «Примечания и приложения»

На данной вкладке есть возможность добавить примечание. Для этого необходимо нажать

на кнопку «Добавить» (1) (Рисунок 54), из выпадающего списка выбрать поле «Замечания

оферента». После чего откроется окно, где можно написать комментарий и нажать на

кнопку «Ок».

Рисунок 55 Окно добавления замечания оферента

Также существует возможность подать предложение через форму Excel. Для этого

необходимо выгрузить форму, нажав на кнопку «Выгрузить в Excel».

ВНИМАНИЕ! В выгруженном файле запрещено вставлять и удалять столбцы и строки.

Выгруженная форма Excel выглядит следующим образом:

Рисунок 56 Форма Excel

Далее надо заполнить необходимую информацию в Excel, и затем загрузить форму Excel,

нажав на кнопку «Загрузить из Excel». Поля из Excel заполнятся в веб форме

автоматически.

После того, как Вы последовательно прошли по закладкам и заполнили необходимые

данные, проверили созданный документ на наличие ошибок, нажмите кнопку

«Отправить» (Рисунок 57) для подачи предложения к закупочной процедуре.

Рисунок 57 Отправка предложения

Появится информационное сообщение «Предложение представлено». Статус

предложения изменится на «Подано» (Рисунок 58). Данный статус гарантирует, что Ваше

предложение получено и будет рассмотрено Закупщиком.

В случае необходимости, изменить предложение либо отменить, можно будет только до

наступления даты и времени Срока подачи предложения.

Рисунок 58 Изменения статуса закупочной процедуры

Подача предложений к переторжке

После объявления о проведении переторжки подать свое предложение к закупочной

процедуре доступно только приглашенным к участию поставщикам.

Если Вы не принимали участие в предыдущем этапе, но были приглашены на этап

проведения переторжки, для создания своего предложения необходимо найти закупочную

процедуру на вкладке «Текущие процедуры», выделить строку с необходимой

процедурой и нажать на кнопку «Создать предложение» (Рисунок 59), так же доступно

перейти внутрь документа закупочной процедуры и нажать кнопку «Создать

предложение» (Рисунок 60). Процесс заполнения предложения при первичной подаче

подробно описан в разделе

«Подача предложений к закупочной процедуре».

Рисунок 59 Создание предложения из поисковой строки

Рисунок 60 Создание предложения из закупочной процедуры

Если Вы принимали участие в предыдущем этапе, для перехода в ранее поданное

предложение необходимо найти закупочную процедуру на вкладке «Текущие

процедуры», после чего в строке с закупочной процедурой нажать на номер своего

предложения (Рисунок 61).

Рисунок 61 Переход в предложение из поисковой строки

Так же доступно перейти в саму закупочную процедуру и в правом верхнем углу нажать

на номер своего предложения (Рисунок 62).

Рисунок 62 Переход в предложение из закупочной процедуры

Для внесения изменения в предложение необходимо нажать кнопку «Обработать».

На вкладке «Позиции» отображена основная информация о закупаемой продукции, а

именно название продукта, количество, единица измерения.

В случае необходимости скорректировать цену по позициям закупочной процедуры,

необходимо внести обновленное значение в поле «Цена без НДС» (Рисунок 63).

Рисунок 63 Внесение изменений в поле «Цена без НДС»

Для корректировки кода НДС необходимо в значении поля «Код НДС» выбрать значение

из выпадающего списка - 0%, 10%, 20%, Без НДС (Рисунок 64).

Рисунок 64 Внесение изменений в поле «Код НДС»

В случае возникновении ошибки «Дата поставки не может находиться в прошлом»

необходимо внести изменения в соответствующее поле «Дата поставки» (Рисунок

65).

Рисунок 65 Внесение изменений в поле «Дата поставки»

Для массового заполнения таких полей как «Производитель», «Страна происхождения

продукта», «Допуск недопоставки %», «Допуск сверхпоставки %», «Код НДС», «Дни

поставки и «От даты» (при необходимости) необходимо на вкладке «Позиции» выбрать

требуемые позиции (зажав Ctrl) или выбрать все позиции (нажав кнопку «Выбрать все») и

нажать кнопку «Массовое заполнение полей». В открывшемся окне (Рисунок 66)

необходимо отметить нужный критерий и заполнить поле, после чего нажать на кнопку

«Ок». Введенная информация будет применена ко всем выбранным позициям.

Рисунок 66 Массовое заполнение данных по позициям

Полную информацию по позиции доступно раскрыть с помощью кнопки «Подробно»,

предварительно выделив нужную позицию (Рисунок 67).

Рисунок 67 Раскрытие полной информации по позиции

Загрузить обновленную документацию доступно с помощью кнопки «Документы». При

нажатии на кнопку «Документы» откроется окно, в котором можно приложить все

документы, обязательные для подачи предложения. Для загрузки актуальной версии ТКП

необходимо раскрыть папку «Документация предложения» и нажать правой кнопкой

мыши на папку «Коммерческая документация», в раскрывшихся вариантах требуется

выбрать «Создать документ» (Рисунок 68).

Рисунок 68 Окно документации

В случае возникновения ошибки «Приложите актуальную версию ТКП» необходимо

удалить лишние копии документа из папки «Коммерческая документация» и подгрузить

обновленные документы повторно.

После того, как Вы заполнили необходимые данные, проверили созданный документ на

наличие ошибок с помощью кнопки «Проверить», нажмите кнопку «Отправить» для

подачи предложения к переторжке, статус предложения изменится на «Подано» (Рисунок

69).

Рисунок 69 Изменение статуса предложения

Отзыв поданного предложения

Для возможности отзыва ранее поданного предложения необходимо в своем предложении нажать

кнопку «Отменить» (Рисунок 70).

Рисунок 70 Отмена ранее поданного предложения

После нажатия на кнопку «Отменить» необходимо обновить документ и убедиться, что статус

предложения установлен «Отменено» (Рисунок 71).

Рисунок 71 Изменение статуса предложения

Чат по экспертизе

В рамках закупочной процедуры может проводиться техническая экспертиза вашего

предложения. В этом случае, после завершения закупочной процедуры вам станет

доступна дополнительная вкладка в предложении «Чат по экспертизе»:

Здесь вы видите полученные вопросы от закупщика и отправленные вами ответы. Чат

может быть по заголовку и по позициям (две отдельные области, выделенные на рисунке,

могут быть свернуты по отдельности и выгружены в Excel по кнопку Экспорт). Для

каждого сообщения вы можете увидеть дату отправки (1), текст самого сообщения(2) и

приложенные файлы(3). Для просмотра приложенного файла нажмите на ссылку(3) и

далее правой кнопкой на файле и выбрать Скачать.

По позициям в том числе вы увидите информацию по позиции(4) и также как и для

сообщений по заголовку процедуры текст сообщения и Документы (5).

Для ответа закупщику нажмите на кнопку Добавить комментарий, далее отобразится окно

отправки сообщения:

Для ответа по заголовку процедуры введите комментарий в поле «Комментарий

заголовка»(1), при необходимости вложите файл: нажмите на ссылку Документы в

заголовке(2), откроется окно, нажмите в нем правой кнопкой мыши и выберите Создать

документ, далее выберите нужный файл. Для ответа на вопросы по позиции введите

комментарий в Текст сообщения по нужной позиции (3) и приложите документы к

позиции при необходимости(4) как описано ранее. После завершения ввода нажмите

Отправить(5) для отправки ответов закупщику.

Если закупщик направил вам вопрос в чате, то обязательно дать ответ на него,

иначе система будет напоминать о необходимости ответить на него. Чтобы

приложить файл, также обязательно написать сначала комментарий.

При необходимости как при просмотре истории чата, так и при ответе закупщику вы

можете фильтровать позиции, для этого нажмите на заголовок нужного столбца(1):

После чего выберите нужное(3 - если доступно) или выберите Определенный

пользователем фильтр, в открывшемся окне введите значение для поиска, при

необходимости используйте маску:

Далее нажмите фильтр, отобразятся только отфильтрованные строки:

Для отмены фильтра снова нажмите на заголовок столбца и выберите Все.

Дополнительные документы по

предложению

При необходимости предоставления дополнительных документов по предложению

ответственный закупщик может отправить соответствующую задачу.

На электронный адрес контактного лица будет отправлено уведомление о поступлении

соответствующей задачи

Рисунок 70 Уведомление по запросу дополнительных документов

Для просмотра и обработки задачи необходимо войти в систему и перейти в раздел

«Задачи». Если задача отправлена впервые – она отображается в разделе «Новое».

Если задача отправлена повторно – она отображается в разделе «требуется пояснение».

Рисунок 72 Раздел «Задачи» в меню личного кабинета

Для просмотра/исполнения задачи необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по ссылке

в столбце «имя»

Рисунок 73 Список задач

Рисунок 74 Просмотр задачи Страница просмотра задачи

состоит из нескольких разделов:

•

•

•

Подробные данные задачи

Коммуникация

Приложения от закупщика

Приложения для закупщика

Подробные данные задачи

В этом разделе отображается краткое наименование задачи, срок исполнения, статус,

приоритет, а также подробное описание.

Рисунок 75 Подробные данные задачи

Коммуникация

В этом разделе отображается переписка с закупщиком (поле «Коммуникация с

закупщиком»). Свои комментарии/вопросы закупщику необходимо указывать в поле

«Сообщение закупщику».

Рисунок 76 Коммуникация

Приложения от закупщика

В этом разделе отображаются файлы, прикрепленные закупщиком. Для просмотра

документа необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на ссылку в столбце «Имя файла».

Рисунок 77 Приложения от закупщика

Приложения для закупщика

В этом разделе необходимо прикрепить документы, которые были запрошены в рамках

это задачи. Для этого в поле «описание» необходимо выбрать из справочника тип

документа для прикрепления:

Рисунок 78 Приложения для закупщика – тип документа

Далее при помощи кнопки

указать путь к файлу и нажать

Прикрепленный документ отображается в таблице:

.

Рисунок 79 Приложения для закупщика

Для отправки задачи закупщику (после прикрепления документов) необходимо нажать

кнопку

Рисунок 80 Отправка закупщику

После отправки задача будет отображаться в разделе «Отправлено». Закупщик может

повторно отправить задачу на обработку, в этом случае на электронный адрес

контактного лица поступит уведомление и соответствующая задача будет отображаться в

разделе

«Требуется пояснение»

Рисунок 81 Разделы меню «Задачи»

Завершенные задачи (не требующие никаких действий) отображаются в разделе

«Завершено».

Для сохранения промежуточного результата перед отправкой необходимо нажать на кнопку

«Сохранить».

Рисунок 82 Сохранение промежуточного результата

При блокировании задачи необходимо нажать на кнопку «Сбросить блокировку».

Рисунок 83 Сброс блокировки

Отчеты

На данный момент в системе доступны следующие отчеты:

Отчет по уведомлениям

Отчет по платежам

Отчет по уведомлениям:

«Отчет по уведомлениям» разработан для просмотра уведомлений, отправленных

системой. Отчет имеет критерии поиска (чтобы отобразились нажмите на Просмотреть

быстрое ведение критериев(1)) и таблицу с результатами поиска. Для просмотра

содержимого уведомления необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на ссылку в

столбце «Тема письма»(4):

Рисунок 84 Отчет по уведомлениям

Также имеется возможность выгрузить отчет в Excel, используя кнопку «Экспорт в

Excel».

Отчет по платежам: Критерии

поиска:

При первом входе в отчет критерии поиска будут недоступны.

Нажмите

Статус платежа - выберете значения из справочника, можно указать несколько (описание

статусов ниже)

Дата платежа - можно указать период, несколько значений или конкретную дату платежа

Предприятие - укажите код балансовой единицы или выберите значение из справочника.

Возможно ввести несколько значений для поиска

Номер счет-фактуры и Номер договора - введите требуемое значение, можно

использовать маску для поиска (например {}123* - {*}для поиска всех оплат, где номера

счет фактуры содержат 123)

После указания критериев поиска нажмите кнопку Применить. в результатах поиска

отобразятся все найденные платежи, соответствующие указанным критериям поиска.

Результаты поиска:

Наименование поля

Описание поля

Имя поставщика

Наименование вашей компании

Номер договора

Внутренний номер карточки договора (карточки RCM) в

учетной системе СИБУР, к которой привязана оплата

Предприятие

Наименование балансовой единицы/предприятия СИБУР

Внешний номер

Номер печатного договора

Номер основного

договора

Номер печатного

указанного выше

Предмет договора

Описание предмета договора

договора,

рамочного(основного)

для

Статус карточки договора (карточки RCM) в учетной системе

СИБУР

Статус договора

В соответствии с договорными условиями оплата

Товара осуществляется только при передачи

Поставщиком Покупателю оригиналов основного

договора и соответствующих спецификаций,

подписанных с обеих сторон. Просьба

заблаговременно направлять подписанные

экземпляры, в противном случае Покупатель

вправе произвести оплату после получения

оригиналов договорных документов.

Дата договора

Дата договора, указанная в печатной версии договора

Сумма по договору с

НДС

Сумма по договору с НДС

Валюта договора

Валюта договора

Номер счет-фактуры

Внешний номер счет фактуры

Номер заявки на оплату

Внутренний/системный номер счет-фактуры

Сумма оплаты с НДС

Сумма по заявке на оплату

Валюта заявки на

оплату

Валюта в заявке на оплату

Дата платежа

Планируемая или выполненная дата платежа

Наименование статуса платежа. При нажатии на название

статуса отображается пояснение

Статус платежа

Могут быть:

1. Прогноз - заявка на

оплату сформирована в

системе, однако еще не

направлена на

согласование внутри

компании.

2. На визировании заявка на оплату

сформирована в

системе, находится на

согласовании внутри

компании.

3. Активна - заявка на

оплату

согласована

внутри

компании,

ожидается выгрузки в

Банк-Клиент и перевода

ден. средств на

расчетный счет

Поставщика в

соответствии с

указанной датой

платежа.

4. На доработку заявка

на

оплату

отклонена

согласующими

лицами

внутри

компании, требуются

доработки/уточнения

ответственных

лиц/авторов заявок

5. Удалена - заявка на

оплату удалена из

системы.

6. Исполнена –

получено заверенное

исходящее платежное

поручение от банка, ден.

средства списаны с

расчетного счета

компании.

7. Выгружено в БанкКлиент - согласованная

заявка на оплату

направлена в БанкКлиент, ожидание

списание ден. средства с

р/с компании.

8. Отклонена – заявка

не прошла контроли

Банк-Клиента,

необходимо

сформировать заявку на

оплату повторно.

Расчетный счет

расчетный счет поставщика, указанный в заявке на оплату.

Если он не актуален - немедленно обратитесь к

ответственному по договору

Ответственное лицо по

договору

ФИО ответственного за ведение договора на стороне СИБУР

(если ФИО пусто - значит сотрудник, который отвечал за

ведение договора более не работает в компании, для

определения ответственного обратитесь в службу поддержки)

e-mail

e-mail ответственного за ведение договора на стороне СИБУР

Результаты отчета можно выгрузить в excel:

Результаты поиска актуальны на момент поиска или обновления данных (кнопка

Обновить внизу таблицы).

Если вы после регистрации в SAP SRM ни разу не были признаны победителем в системе,

то результаты поиска не могут отобразиться.